Diejenigen, die vor fünf Jahren in Wintrust Financial (NASDAQ:WTFC) investiert haben, sind um 95% gestiegen

Wenn Sie Ihr Vermögen an der Börse vermehren wollen, können Sie dies durch den Kauf eines Indexfonds tun. Die Wahrheit ist jedoch, dass Sie erhebliche Gewinne erzielen können, wenn Sie qualitativ hochwertige Unternehmen zum richtigen Preis kaufen. Der Aktienkurs der Wintrust Financial Corporation(NASDAQ:WTFC) ist beispielsweise um 77 % höher als vor fünf Jahren und liegt damit über dem Marktdurchschnitt. Wir freuen uns auch, dass die Aktie im letzten Jahr um satte 36 % gestiegen ist.

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Wintrust Financial ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 8,6 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 12 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt das Unternehmen höher einschätzt als noch vor fünf Jahren. Und das ist in Anbetracht der Wachstumsbilanz auch nicht weiter verwunderlich.

Nachstehend sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

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Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert von Abspaltungen oder diskontierten Kapitalerhöhungen sowie die Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Wir stellen fest, dass der TSR von Wintrust Financial in den letzten 5 Jahren 95 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Wintrust Financial die Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 39 % belohnt hat. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 14 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass das Unternehmen in letzter Zeit besser abgeschnitten hat. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie die 2 Warnzeichen beachten, die wir bei Wintrust Financial entdeckt haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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