Tolle Woche für institutionelle Anleger von HomeStreet, Inc. (NASDAQ:HMST) nach einem Verlust von 45% im vergangenen Jahr

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil institutioneller Aktionäre bedeutet, dass der Aktienkurs von HomeStreet auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• 51% des Unternehmens werden von den 16 größten Aktionären gehalten
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens

Ein Blick auf die Aktionäre von HomeStreet, Inc.(NASDAQ:HMST) kann uns zeigen, welche Gruppe am mächtigsten ist. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit einem Anteil von 70 %. Das heißt, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitieren (oder bei einem Abschwung am meisten verlieren) wird.

Die institutionellen Anleger werden den Kursanstieg von 35 % in der vergangenen Woche zu schätzen wissen, da sich ihre einjährigen Verluste auf enttäuschende 45 % belaufen.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von HomeStreet näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über HomeStreet?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an HomeStreet beteiligt. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von HomeStreet zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Institutionelle Anleger besitzen mehr als 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 8,6 % von HomeStreet besitzen. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Fourthstone LLC ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 8,6 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 6,5 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Anteil von 5,0 % des drittgrößten Aktionärs. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Mark Mason, der CEO, 1,0 % der Aktien auf seinen Namen hält.

Nach weiteren Nachforschungen stellten wir fest, dass die 16 größten Aktionäre zusammen 51 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einziger Aktionär eine nennenswerte Kontrolle über das Unternehmen hat.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu studieren, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu untersuchen, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sinnvoll sein könnte, ihre Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von HomeStreet

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können berichten, dass Insider tatsächlich Aktien von HomeStreet, Inc. besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen Insider Aktien im Wert von 17 Millionen US-Dollar des 275 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilseigner

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 15 % an HomeStreet. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie dennoch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um HomeStreet besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für HomeStreet ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist signifikant.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.