Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

Commerce Bancshares Management

Management Kriterienprüfungen 4/4

Commerce Bancshares CEO ist John Kemper , ernannt in Feb 2013, hat eine Amtszeit von 13.33 Jahren. Die jährliche Gesamtvergütung beträgt $6.50M , bestehend aus 16.1% Gehalt und 83.9% Boni, einschließlich Aktien und Optionen des Unternehmens. besitzt direkt 0.13% der Aktien des Unternehmens, im Wert von $10.07M . Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit des Managementteams und des Verwaltungsrats beträgt 9.8 Jahre bzw. 4.2 Jahre.

Wichtige Informationen

John Kemper

Geschäftsführender

US$6.5m

Gesamtvergütung

Prozentsatz des Geschäftsführergehalts16.12%
Amtszeit als Geschäftsführer13.3yrs
Eigentum des Geschäftsführers0.1%
Durchschnittliche Amtszeit des Managements9.8yrs
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder4.2yrs

Jüngste Management Updates

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 11

Commerce Bancshares: Valuation, Not Quality, Is The Problem

Summary Commerce Bancshares remains a 'hold' as valuation remains rich despite operational strength and recent FineMark Holdings acquisition. Key near-term catalyst is Q1 2026 results, with revenue expected to rise materially, driven largely by the FineMark merger. Outstanding asset quality: CBSH boasts a 1.73% return on assets and 14.7% return on equity, surpassing most peers. Cost synergies from FineMark are targeted at $11.9 million annually, but integration costs and dilution temper near-term earnings visibility. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Nov 03

Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Is Paying Out A Dividend Of $0.275

Commerce Bancshares, Inc. ( NASDAQ:CBSH ) has announced that it will pay a dividend of $0.275 per share on the 15th of...
Analyseartikel • Jun 16

If EPS Growth Is Important To You, Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Presents An Opportunity

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Mar 16

Commerce Bancshares: A Solid Business At Too High A Price

Summary Commerce Bancshares, despite its high quality and operational diversity, remains expensive compared to peers, justifying my 'hold' rating. The bank's revenue diversification, with only 63% from net interest income, provides stability and higher profits. Recent financial performance shows increased revenue and profits, but the firm saw a slight drop in deposits and slightly higher debt. I would consider buying if shares drop 20-30%, but for now, maintaining a 'hold' rating is prudent. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 01

Commerce Bancshares: Too Rich For My Blood

Summary Commerce Bancshares has seen improvements in deposits and profitability, but the stock price has risen significantly, making it too expensive to upgrade to a 'buy'. The bank's asset quality remains high, with no delinquent or nonperforming office assets, and a significant increase in cash and reduction in debt. Despite rising net interest income and non-interest income, the high price-to-earnings and price-to-book multiples make the stock less attractive compared to peers. The company's strong financial performance and asset quality justify maintaining a 'hold' rating, as the shares are currently too pricey for a 'buy'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Commerce Bancshares: Quality Isn't Coming Cheap

Summary Missouri-based Commerce Bancshares, the holding company for Commerce Bank, has racked up over 50 years of consecutive annual dividend growth, helped by an excellent underlying business. Commerce has an extremely attractive funding profile and, somewhat unusually for a bank of its size, has a relatively diverse revenue mix. Both have helped it generate above-average profitability. At around 15x consensus EPS, Commerce will struggle to generate the 10%-plus annualized returns that most investors look for, albeit performance in line with its historical average looks doable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 02

Commerce Bancshares: An Exceptional Bank That Deserves More Attention

Summary Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company with $32 billion in assets, ranking well in profitability and financial strength compared to peers. The bank's diversified revenue streams, focus on asset management and payments, and low Loan to Deposit ratio contribute to its consistent performance. Despite challenges like high interest rates affecting loan demand, Commerce Bancshares has a strong dividend history and potential for future growth, making it a solid long-term investment option. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 04

Commerce Bancshares: A Great Business But Not A Buy Yet

Summary Commerce Bancshares provides a range of financial products and services to individuals and businesses. The bank has a well-diversified loan portfolio and a significant market share in Kansas City and St. Louis. CBSH has shown steady long-term performance and maintains very good capital levels. The current dividend yield is too low and the price too high. That being said, there's a chance it may be worth adding at some point in the future, so you may want to keep an eye on it. Read the full article on Seeking Alpha

Analyse der Geschäftsführervergütung

Wie hat sich die Vergütung von John Kemper im Vergleich zu den Einnahmen von Commerce Bancshares verändert?
DatumGesamtvergütungGehaltUnternehmensgewinne
Mar 31 2026n/an/a

US$571m

Dec 31 2025US$6mUS$1m

US$561m

Sep 30 2025n/an/a

US$556m

Jun 30 2025n/an/a

US$553m

Mar 31 2025n/an/a

US$540m

Dec 31 2024US$6mUS$1m

US$521m

Sep 30 2024n/an/a

US$495m

Jun 30 2024n/an/a

US$478m

Mar 31 2024n/an/a

US$466m

Dec 31 2023US$5mUS$1m

US$473m

Sep 30 2023n/an/a

US$495m

Jun 30 2023n/an/a

US$497m

Mar 31 2023n/an/a

US$485m

Dec 31 2022US$5mUS$995k

US$484m

Sep 30 2022n/an/a

US$467m

Jun 30 2022n/an/a

US$467m

Mar 31 2022n/an/a

US$513m

Dec 31 2021US$5mUS$969k

US$526m

Sep 30 2021n/an/a

US$541m

Jun 30 2021n/an/a

US$543m

Mar 31 2021n/an/a

US$420m

Dec 31 2020US$4mUS$945k

US$339m

Sep 30 2020n/an/a

US$314m

Jun 30 2020n/an/a

US$296m

Mar 31 2020n/an/a

US$363m

Dec 31 2019US$4mUS$920k

US$408m

Vergütung im Vergleich zum Markt: JohnDie Gesamtvergütung ($USD6.50M) liegt im Durchschnitt der Unternehmen ähnlicher Größe auf dem Markt US ($USD8.38M).

Entschädigung vs. Einkommen: JohnDie Vergütung des Vorstandsvorsitzenden entsprach im vergangenen Jahr der Unternehmensleistung.

Geschäftsführer

John Kemper (48 yo)

13.3yrs
Amtszeit
US$6,498,082
Vergütung

Mr. John W. Kemper has been Chairman and Chief Executive Officer of Commerce Bank since August 2018 and served as its President and has been Chief Executive Officer of Commerce Bancshares, Inc. since Augus...

Führungsteam

NamePositionAmtszeitVergütungEigentümerschaft
John Kemper
President13.3yrsUS$6.50m0.13%
$ 10.1m
Charles Kim
Executive VP & CFO16.9yrsUS$2.05m0.098%
$ 7.6m
Kevin Barth
Executive Vice President21.2yrsUS$2.04m0.092%
$ 7.2m
Robert Holmes
Executive Vice President11.2yrsUS$1.66m0.039%
$ 3.1m
John Handy
Executive Vice President8.4yrsUS$1.75m0.038%
$ 2.9m
David Kemper
Executive Chairman44.3yrsUS$1.28m1.01%
$ 78.8m
Paul Steiner
Controller & Chief Accounting Officer7.2yrskeine Daten0.0092%
$ 717.9k
David Roller
Executive VP & Chief Information Officerno datakeine Daten0.022%
$ 1.7m
Matthew Burkemper
Director of Financeno datakeine Datenkeine Daten
Margaret Rowe
Senior VP4.2yrskeine Daten0.016%
$ 1.3m
Douglas Neff
Senior Vice President7.4yrskeine Daten0.0086%
$ 665.7k
Paula Petersen
EVP & Executive Director of Retail Segment and Strategic Services14.3yrskeine Daten0.033%
$ 2.6m
9.8yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
61yo
Durchschnittliches Alter

Erfahrenes Management: Das Managementteam von CBSH ist erfahren und erfahren (durchschnittliche Amtszeit von 9.8 Jahren).

Vorstandsmitglieder

NamePositionAmtszeitVergütungEigentümerschaft
John Kemper
President10.8yrsUS$6.50m0.13%
$ 10.1m
David Kemper
Executive Chairman44.3yrsUS$1.28m1.01%
$ 78.8m
Terry Bassham
Independent Non-Employee Director13.3yrsUS$150.00k0.021%
$ 1.6m
Todd Schnuck
Independent Non-Employee Director16.2yrsUS$161.25k0.023%
$ 1.8m
Karen Daniel
Independent Lead Director8.4yrsUS$176.25k0.014%
$ 1.1m
Alaina Macia
Independent Non-Employee Directorless than a yearUS$34.56k0.0014%
$ 112.1k
June Fowler
Independent Non-Employee Director4.2yrsUS$135.00k0.0044%
$ 343.4k
Christine Taylor-Broughton
Independent Non-Employee Director4.2yrsUS$135.00k0.0071%
$ 551.2k
Blackford Brauer
Independent Non-Employee Director4.1yrsUS$150.00k0.032%
$ 2.5m
W. Chapman
Independent Non-Employee Director4.1yrsUS$135.00k0.0069%
$ 541.1k
Timothy Dunn
Independent Non-Employee Director1.2yrsUS$112.50k0.0037%
$ 288.9k
4.2yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
49yo
Durchschnittliches Alter

Erfahrener Vorstand: CBSHDie Vorstandsmitglieder gelten als erfahren (4.2 Jahre durchschnittliche Amtszeit).

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/09 08:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Commerce Bancshares, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.