Wir denken, dass die Aktionäre eine Überprüfung des Vergütungspakets für den CEO von Dana Incorporated (NYSE:DAN) in Betracht ziehen sollten

Wichtige Einblicke

• Dana wird seine Jahreshauptversammlung am 24. April abhalten
• Gehalt von 1,33 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Jim Kamsickas
• Die Gesamtvergütung liegt 142% über dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren sank der Gewinn pro Aktie von Dana um 66 % und der Gesamtverlust für die Aktionäre um 52 %.

Die Aktionäre werden wahrscheinlich nicht allzu beeindruckt sein von den wenig überzeugenden Ergebnissen von Dana Incorporated(NYSE:DAN) in letzter Zeit. Die Aktionäre können auf der nächsten Hauptversammlung am 24. April die Gelegenheit nutzen, den Vorstand und das Management für die unbefriedigende Leistung zur Rechenschaft zu ziehen. Bei dieser Gelegenheit können sie auch den Vorstand in Bezug auf die Ausrichtung des Unternehmens herausfordern und über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen. Die nachstehenden Daten erklären, warum die Vergütung der Vorstandsvorsitzenden unserer Meinung nach nicht mit der jüngsten Leistung übereinstimmt.

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Wie ist die Gesamtvergütung von Jim Kamsickas im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unseren Daten zufolge hat Dana Incorporated eine Marktkapitalisierung von 1,7 Mrd. USD und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 17 Mio. USD. Das ist ein Anstieg von 46 % gegenüber dem Vorjahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 1,3 Mio. USD niedriger.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Autokomponentenbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1,0 und 3,2 Mrd. US-Dollar hatten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 7,2 Mio. US-Dollar. Daraus können wir schließen, dass die Vergütung von Jim Kamsickas höher ist als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Jim Kamsickas in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 8,6 Mio. USD, was darauf hindeutet, dass er ein großes Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,3 Mio. US$	1,3 Mio. US$	8%
Sonstiges	16 Millionen US-Dollar	11 Mio. US$	92%
Gesamtentschädigung	17 Mio. US$	12 Mio. US$	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 14 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 86 % auf sonstige Vergütungen. Bei Dana ist der Anteil des Gehalts an der Gesamtvergütung im Vergleich zur gesamten Branche geringer. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Dana Incorporated

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von Dana Incorporated um 66 % pro Jahr gesunken. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 3,9 % gestiegen.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Das relativ geringe Umsatzwachstum beeindruckt nicht, wenn man bedenkt, dass der Gewinn pro Aktie rückläufig ist. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung nicht wirklich eine hohe Vergütung für den CEO rechtfertigt. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Dana Incorporated eine gute Investition?

Die Rendite von -52 % über drei Jahre hätte die Aktionäre von Dana Incorporated nicht erfreut. Dies deutet darauf hin, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre keine positiven Renditen auf ihre Investitionen gesehen haben, ganz zu schweigen von dem fehlenden Gewinnwachstum, könnte dies darauf hindeuten, dass nur wenige von ihnen bereit wären, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung können sie die Pläne und Strategien des Managements zur Verbesserung der Leistung hinterfragen und ihre Investitionsthese in Bezug auf das Unternehmen neu bewerten.

Es ist zwar wichtig, auf die Vergütung des CEO zu achten, aber die Anleger sollten auch andere Elemente des Unternehmens berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir nachgeforscht und 2 Warnzeichen für Dana identifiziert, die Sie vor einer Investition beachten sollten.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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