Kann die jüngste Auslieferungswelle von Li Auto (LI) den Wettbewerbsvorteil auf dem chinesischen EV-Markt stärken?

• Li Auto Inc. gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen im September 2025 33.951 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was insgesamt 93.211 Auslieferungen für das dritte Quartal und 1,43 Millionen für das gesamte Jahr bis zum 30. September bedeutet.
• Diese Aktualisierung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion zu steigern und die Nachfrage auf dem wettbewerbsintensiven chinesischen Markt für neue Energiefahrzeuge zu decken.
• Wir werden untersuchen, wie sich die soliden vierteljährlichen Auslieferungszahlen von Li Auto auf das Investment-Narrativ des Unternehmens auswirken, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Ergebnisbericht.

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Li Auto Investment Narrative Zusammenfassung

Wer als Aktionär an Li Auto glaubt, setzt auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Verkaufsdynamik aufrechtzuerhalten und den Übergang von Elektrofahrzeugen mit verlängerter Reichweite (EREVs) zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) inmitten des scharfen inländischen Wettbewerbs erfolgreich zu gestalten. Die jüngste Aktualisierung der Auslieferungen ist zwar solide in der Ausführung und steht im Einklang mit der gesenkten Prognose, dürfte aber den größten kurzfristigen Katalysator, die Akzeptanzkurve für neue BEV-Modelle, nicht wesentlich verändern und auch nicht das Hauptrisiko, das mit dem Druck auf die Margen verbunden ist, wenn sich die Größenordnung nicht erholt. Die Markteinführung des Li i6, eines neuen fünfsitzigen BEV, durch Li Auto Ende September ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig, da sie das anhaltende Engagement für den Übergang zu BEV signalisiert. Diese Markteinführung unterstreicht die unmittelbare Bedeutung der Fähigkeit des Unternehmens, die Nachfrage anzukurbeln, die Lagerbestände zu verwalten und die wachsende Ladeinfrastruktur zu nutzen - alles grundlegende Faktoren, um das Lieferwachstum aufrechtzuerhalten und den wettbewerbsbedingten Preisdruck auszugleichen...

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Der Ausblick von Li Auto sieht einen Umsatz von CN¥232,1 Milliarden und einen Gewinn von CN¥15,2 Milliarden bis 2028 vor. Dieses Szenario geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 17,4 % und einem Gewinnanstieg von 7,1 Mrd. CN¥ gegenüber dem derzeitigen Wert von 8,1 Mrd. CN¥ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Fünf Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Li Auto in einer Spanne von 27,31 bis 33,04 US-Dollar. Während diese Ansichten variieren, stellen sinkende Margen und Marktdruck die Gewinnaussichten des Unternehmens weiterhin in Frage und laden Sie dazu ein, verschiedene Meinungen über den weiteren Weg des Unternehmens abzuwägen.

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