WIN Semiconductors Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 2/6
WIN Semiconductors wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 21.9% bzw. 11.1% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 22.7% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 11.3% betragen.
Wichtige Informationen
21.9%
Wachstumsrate der Gewinne
22.71%
EPS-Wachstumsrate
| Semiconductor Gewinnwachstum | 25.1% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 11.1% |
| Zukünftige Eigenkapitalrendite | 11.34% |
| Analystenabdeckung | Good |
| Zuletzt aktualisiert | 04 May 2026 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
3105: High P/E Will Clash With Guided Revenue And Margin Weakness
Analysts have maintained their NT$336.00 price target for WIN Semiconductors. They cite small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that offset each other in their updated models.3105: Elevated Future P/E Against Softer Near Term Outlook Will Pressure Shares
Analysts have adjusted their price target for WIN Semiconductors to NT$336.00, reflecting updated views on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and assumptions about future P/E ratios. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors a fresh reference point for short term expectations (Key Developments).
3105: Earnings Guidance And Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk
Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$75.00 to NT$90.00, citing updated views on the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an early look at expected financial performance (Key Developments).
3105: Elevated Future P/E And Softer Q1 Guidance Will Sustain Overvaluation Risk
Analysts have revised their price target for WIN Semiconductors to NT$204.64 from NT$133.73. This mainly reflects an updated view on fair value and a higher assumed future P/E multiple, while core growth and margin assumptions are kept broadly consistent.3105: Elevated Future P/E And Soft Guidance Will Likely Sustain Overvaluation Risk
Analysts have revised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$105.27 to NT$133.73. This change reflects updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E expectations.3105: Lower Margin Outlook And Rich P/E Will Likely Pressure Shares
Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from $118.51 to $187.95, citing updated assumptions related to discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value Estimate raised from NT$118.51 to NT$187.95, reflecting a higher assessed intrinsic value per share.3105: Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk Despite Higher Margins
Analysts have lifted their fair value estimate for WIN Semiconductors from $69.0 to $75.0, reflecting updated assumptions for faster revenue growth, higher profit margins and a lower cost of equity alongside a revised future P/E multiple. Valuation Changes The Fair Value Estimate has risen from NT$69.0 to NT$75.0, indicating a higher assessed intrinsic value per share.3105: Higher Future P/E Will Likely Sustain Overvaluation Risk
Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors to $105.27 from $99.07, attributing the change to slightly lower discount rate assumptions and a higher future P/E multiple in their updated models. Valuation Changes Fair Value Estimate was revised from NT$99.07 to NT$105.27, indicating a modest upward adjustment in the model output.3105: Slightly Lower Discount Rate Will Likely Sustain Overvaluation Risk
Analysts have raised their price target on WIN Semiconductors by approximately $3.00. This reflects slightly faster expected revenue growth, a marginally lower discount rate, and a modestly higher future earnings multiple that more than offset a small reduction in projected profit margins.3105: Lower Discount Rate Will Likely Keep Overvaluation Risks Intact
Analysts have modestly revised their price target on WIN Semiconductors to TWD 96.07, reflecting slightly lower discount rate assumptions and marginally adjusted long term profitability and valuation multiples, while keeping the overall fair value essentially unchanged. Valuation Changes Fair Value: Remains effectively unchanged at approximately NT$96.07, indicating no material adjustment to the intrinsic valuation.3105: Lower Discount Rate Will Likely Fail To Offset Overvaluation Risk
Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors by $2.00, citing improved revenue growth and profit margin forecasts as key drivers of the upward revision. Valuation Changes Fair Value has risen slightly, increasing from NT$94.07 to NT$96.07.3105: Profit Margin Declines Are Expected To Weigh On Future Returns
Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors from $89.21 to $94.07, citing modestly improved revenue growth expectations and a lower discount rate as key drivers behind the updated valuation. Valuation Changes Consensus Analyst Price Target has risen slightly from NT$89.21 to NT$94.07.
Advancements In AI And Wi-Fi 7 Will Expand Future Opportunities For Compound Semiconductors
Strong growth in Infrastructure and Optics emphasizes potential revenue expansion, despite short-term declines in other areas.Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
| Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 16,639 | 1,694 | 3,191 | 4,953 | N/A |
| 9/30/2025 | 15,550 | 313 | 2,671 | 4,202 | N/A |
| 6/30/2025 | 15,410 | -529 | 2,967 | 3,983 | N/A |
| 3/31/2025 | 16,591 | 377 | 3,612 | 4,679 | N/A |
| 12/31/2024 | 17,458 | 768 | 3,624 | 4,900 | N/A |
| 9/30/2024 | 18,620 | 1,505 | 4,412 | 5,796 | N/A |
| 6/30/2024 | 18,437 | 1,311 | 3,136 | 5,993 | N/A |
| 3/31/2024 | 17,419 | 729 | 2,982 | 6,029 | N/A |
| 12/31/2023 | 15,836 | -80 | 971 | 4,270 | N/A |
| 9/30/2023 | 14,500 | -541 | 315 | 4,271 | N/A |
| 6/30/2023 | 14,243 | -223 | -1,241 | 2,725 | N/A |
| 3/31/2023 | 15,597 | 518 | -2,823 | 3,599 | N/A |
| 12/31/2022 | 18,334 | 1,802 | -1,222 | 5,968 | N/A |
| 9/30/2022 | 22,020 | 3,650 | -1,604 | 6,950 | N/A |
| 6/30/2022 | 24,873 | 4,850 | 379 | 8,327 | N/A |
| 3/31/2022 | 25,770 | 5,186 | 111 | 7,760 | N/A |
| 12/31/2021 | 26,182 | 5,455 | -360 | 7,815 | N/A |
| 9/30/2021 | 25,826 | 4,979 | -631 | 8,223 | N/A |
| 6/30/2021 | 25,631 | 5,406 | -1,051 | 8,809 | N/A |
| 3/31/2021 | 25,485 | 6,089 | -634 | 8,654 | N/A |
| 12/31/2020 | 25,546 | 6,529 | -40 | 8,755 | N/A |
| 9/30/2020 | 25,589 | 7,095 | 1,302 | 8,841 | N/A |
| 6/30/2020 | 25,426 | 6,766 | 3,126 | 9,476 | N/A |
| 3/31/2020 | 23,829 | 5,891 | 3,317 | 9,197 | N/A |
| 12/31/2019 | 21,378 | 4,474 | N/A | 8,084 | N/A |
| 9/30/2019 | 18,688 | 3,372 | N/A | 6,865 | N/A |
| 6/30/2019 | 16,350 | 2,440 | N/A | 5,031 | N/A |
| 3/31/2019 | 16,466 | 2,563 | N/A | 5,097 | N/A |
| 12/31/2018 | 17,311 | 3,124 | N/A | 5,480 | N/A |
| 9/30/2018 | 18,677 | 3,706 | N/A | 6,086 | N/A |
| 6/30/2018 | 19,015 | 4,170 | N/A | 6,217 | N/A |
| 3/31/2018 | 18,268 | 4,004 | N/A | 6,227 | N/A |
| 12/31/2017 | 17,086 | 3,764 | N/A | 5,894 | N/A |
| 9/30/2017 | 14,712 | 2,985 | N/A | 4,602 | N/A |
| 6/30/2017 | 13,861 | 2,809 | N/A | 4,652 | N/A |
| 3/31/2017 | 13,613 | 2,770 | N/A | 4,109 | N/A |
| 12/31/2016 | 13,623 | 3,113 | N/A | 3,787 | N/A |
| 9/30/2016 | 13,614 | 3,262 | N/A | 4,644 | N/A |
| 6/30/2016 | 12,974 | 3,062 | N/A | 4,518 | N/A |
| 3/31/2016 | 12,501 | 2,893 | N/A | 4,838 | N/A |
| 12/31/2015 | 12,016 | 2,672 | N/A | 4,893 | N/A |
| 9/30/2015 | 11,532 | 2,517 | N/A | 4,586 | N/A |
| 6/30/2015 | 11,688 | 2,465 | N/A | 4,602 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: 3105Das prognostizierte Gewinnwachstum (21.9% pro Jahr) liegt über der Sparquote (1.2%).
Ertrag vs. Markt: 3105Die Erträge des Unternehmens (21.9% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt TW (25% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: 3105Es wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: 3105Die Einnahmen des Unternehmens (11.1% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt TW (17.8% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: 3105Die Einnahmen des Unternehmens (11.1% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: 3105Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (11.3%).
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/04 12:19 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/04/30 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
WIN Semiconductors Corp. wird von 24 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Ping-Heng Wu | Barclays |
| Xin Sun | Bernstein |
| Haas Liu | BofA Global Research |