Europäische Dividendentitel zum Nachdenken

Während die europäischen Märkte eine gemischte Entwicklung durchlaufen und der STOXX Europe 600 Index kürzlich nach einem neuen Höchststand zurückfiel, beobachten die Anleger die Zinsentscheidungen und die Indikatoren für das Wirtschaftswachstum genau. Vor diesem Hintergrund können Dividendenaktien einen stabilen Einkommensstrom und das Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung bieten, was sie zu einer attraktiven Option für diejenigen macht, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite in ihren Portfolios anstreben.

Die 10 besten Dividendenaktien in Europa

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 228 Aktien aus unserem Top European Dividend Stocks Screener zu sehen.

Hier stellen wir eine Auswahl der von uns bevorzugten Aktien aus dem Screener vor.

Manitou BF (ENXTPA:MTU)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: Manitou BF SA und seine Tochtergesellschaften entwickeln, produzieren und vertreiben Ausrüstungen und Dienstleistungen in verschiedenen Regionen, darunter Frankreich, Südeuropa, Nordeuropa, Nord- und Südamerika, Asien, der Pazifikraum, Afrika und der Nahe Osten. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 679,63 Millionen Euro.

Operative Tätigkeiten: Manitou BF SA erwirtschaftet seinen Umsatz in erster Linie mit dem Geschäftsbereich Produkte, auf den 2,11 Milliarden Euro entfallen, und mit dem Geschäftsbereich Services & Solutions (S&S), der 416,52 Millionen Euro beiträgt.

Dividendenrendite: 7,0%

Mit einer Dividendenrendite von 7,04 % gehört Manitou BF zu den besten 25 % in Frankreich, auch wenn die Zahlungen in den letzten zehn Jahren unbeständig waren. Trotz dieser Instabilität sind die Dividenden mit einer Ausschüttungsquote von 65,9 % bzw. 37,2 % gut durch Gewinne und Cashflows gedeckt. Die jüngsten Prognosen deuten jedoch auf einen Umsatzrückgang für 2025 und schrumpfende Gewinnspannen im Vergleich zum letzten Jahr hin. Die Aktie wird zu einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,3x gehandelt, verglichen mit dem französischen Marktdurchschnitt von 16,1x.

• Navigieren Sie durch die Feinheiten von Manitou BF mit unserem umfassenden Dividendenbericht hier.
• Nach Prüfung unseres letzten Bewertungsberichts könnte der Aktienkurs von Manitou BF zu pessimistisch sein.

Vaudoise Assurances Holding (SWX:VAHN)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Überblick: Vaudoise Assurances Holding SA bietet Versicherungsprodukte und -dienstleistungen hauptsächlich in der Schweiz an und hat eine Marktkapitalisierung von 1,85 Milliarden CHF.

Geschäftstätigkeit: Die Vaudoise Assurances Holding SA erwirtschaftet ihren Umsatz mit verschiedenen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen vor allem in der Schweiz.

Dividendenrendite: 3.8%

Die Dividendenrendite der Vaudoise Assurances Holding liegt mit 3,76% leicht unter den besten 25% in der Schweiz, ist aber in den letzten zehn Jahren stabil und steigend gewesen. Trotz einer niedrigen Ausschüttungsquote von 46,5% sind die Dividenden nicht durch den freien Cashflow gedeckt, was Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit aufwirft. Die jüngste Aufnahme in den S&P Global BMI Index könnte die Sichtbarkeit erhöhen, während der Reingewinn im ersten Halbjahr 2025 von CHF 81,17 Millionen im Vorjahr auf CHF 84,09 Millionen anstieg, was auf ein stetiges Gewinnwachstum hindeutet.

• Lesen Sie hier unseren Dividendenbericht, um einen tieferen Einblick in die Performance von Vaudoise Assurances Holding zu erhalten.
• Unserem Bewertungsbericht zufolge deutet einiges darauf hin, dass der Aktienkurs der Vaudoise Assurances Holding günstiger sein könnte.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen (WSE:PZU)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA bietet Lebens- und Nichtlebensversicherungsprodukte und -dienstleistungen in Polen, den baltischen Staaten und der Ukraine an und verfügt über eine Marktkapitalisierung von 52,67 Mrd. PLN.

Geschäftstätigkeit: Die Umsatzsegmente der Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA umfassen Massenversicherungen (16,13 Mrd. PLN), Bankgeschäfte (42,39 Mrd. PLN), Unternehmensversicherungen (5,45 Mrd. PLN), Gruppen- und Einzelversicherungen (11.91 Mrd.), Baltische Länder (3,50 Mrd. PLN), Kapitalanlagen (844 Mio. PLN), Einzelschutzversicherungen (1,55 Mrd. PLN), Renten (373 Mio. PLN), Ukraine-Geschäft (281 Mio. PLN) und Investment-Lebensversicherungen (109 Mio. PLN).

Dividendenrendite: 7,3%

Die Dividendenrendite von Powszechny Zaklad Ubezpieczen liegt in den oberen 25 % der polnischen Dividendenzahler, unterstützt durch eine angemessene Ausschüttungsquote von 63 % und eine niedrige Barausschüttungsquote von 14,6 %, die eine Deckung sowohl durch Erträge als auch durch Cashflows gewährleistet. Trotz der Volatilität der Dividenden in der Vergangenheit deutet das jüngste Gewinnwachstum - der Nettogewinn für das erste Halbjahr 2025 stieg von 2,45 Mrd. PLN im Vorjahr auf 3,23 Mrd. PLN - auf ein Potenzial für Stabilität hin. Die Aktie wird deutlich unter dem geschätzten fairen Wert gehandelt und bietet Anlegern, die auf der Suche nach Dividenden sind, attraktive Einstiegspunkte.

• Werfen Sie einen genaueren Blick auf das Potenzial von Powszechny Zaklad Ubezpieczen in unserem Dividendenbericht.
• Unser Bewertungsbericht hier zeigt, dass Powszechny Zaklad Ubezpieczen möglicherweise unterbewertet ist.

Wichtige Erkenntnisse

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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