Salesforce, Inc.

BVL:CRM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$311.4b

Salesforce Valuierung

Ist CRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRM ($319) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($286.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRM's PE?
PE-Verhältnis55.3x
ErgebnisUS$5.63b
MarktanteilUS$311.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73.4x
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
ADBE Adobe
41.4x16.5%US$219.9b
INTU Intuit
64.2x16.2%US$182.4b
APP AppLovin
92.9x30.1%US$109.1b
CRM Salesforce
55.3x13.9%US$311.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRM 55.3xBranchendurchschnittswert 32.2xNo. of Companies75PE020406080100+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.3x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CRM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$319.00
US$335.91
+5.3%
13.2%US$425.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$298.50
US$314.42
+5.3%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$273.20
US$309.68
+13.4%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$261.00
US$308.19
+18.1%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$259.00
US$300.19
+15.9%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$255.70
US$300.19
+17.4%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$229.80
US$302.22
+31.5%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$278.60
US$335.80
+20.5%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$309.15
US$334.00
+8.0%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$300.00
US$326.33
+8.8%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.60
US$286.60
+1.1%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.15
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$258.00
US$270.21
+4.7%
10.9%US$345.00US$159.00n/a46
Nov ’24US$198.56
US$254.53
+28.2%
11.6%US$340.00US$159.00US$298.5046
Oct ’24US$205.42
US$256.27
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$273.2047
Sep ’24US$207.00
US$254.64
+23.0%
12.0%US$340.00US$159.00US$261.0046
Aug ’24US$225.68
US$243.36
+7.8%
12.2%US$329.00US$153.00US$259.0046
Jul ’24US$207.50
US$239.51
+15.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$255.7045
Jun ’24US$218.71
US$236.67
+8.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$229.8045
May ’24US$197.80
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$278.6046
Apr ’24US$184.70
US$228.05
+23.5%
16.6%US$384.30US$145.00US$309.1547
Mar ’24US$160.27
US$198.85
+24.1%
23.1%US$384.30US$119.00US$300.0047
Feb ’24US$148.09
US$195.36
+31.9%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.6047
Jan ’24US$134.20
US$196.75
+46.6%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1545
Dec ’23US$147.75
US$203.11
+37.5%
16.9%US$310.00US$150.00US$258.0046
Nov ’23US$147.75
US$218.45
+47.8%
16.0%US$315.00US$150.00US$198.5647

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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