Builders FirstSource, Inc.

BMV:BLDR * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$270.0b

Builders FirstSource Valuierung

Ist BLDR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLDR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.96k
Fair Value
25.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BLDR * (MX$2460) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1957.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLDR * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLDR * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLDR * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BLDR *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLDR * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BLDR *'s PE?
PE-Verhältnis19.2x
ErgebnisUS$756.36m
MarktanteilUS$14.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BLDR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BLDR * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
97.3x40.88%Mex$39.0b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
27.8x13.34%Mex$299.5b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
12.1xn/aMex$104.9b
MAS Masco
18x8.19%US$14.5b
BLDR * Builders FirstSource
19.1x2.97%Mex$14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLDR * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLDR * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLDR * 19.2xBranchendurchschnittswert 20.2xNo. of Companies51PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BLDR * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Building (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLDR * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLDR * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BLDR * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLDR * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,604.75
0%
6.45%Mex$2,960.79Mex$2,342.40n/a19
Aug ’26Mex$2,460.00
Mex$2,668.32
+8.47%
8.80%Mex$3,418.91Mex$2,417.79n/a19
Jul ’26Mex$2,262.00
Mex$2,706.15
+19.64%
10.22%Mex$3,469.97Mex$2,262.19n/a19
Jun ’26n/a
Mex$2,771.64
0%
12.60%Mex$3,669.09Mex$2,278.70n/a19
May ’26Mex$2,240.00
Mex$3,019.83
+34.81%
13.08%Mex$3,783.30Mex$2,450.33n/a20
Apr ’26Mex$2,548.70
Mex$3,630.25
+42.44%
11.52%Mex$4,707.48Mex$3,008.69n/a19
Mar ’26n/a
Mex$3,671.95
0%
10.71%Mex$4,707.92Mex$3,213.66n/a18
Feb ’26n/a
Mex$4,100.46
0%
10.76%Mex$4,765.51Mex$3,421.84n/a19
Jan ’26Mex$2,977.00
Mex$4,239.62
+42.41%
8.78%Mex$4,661.58Mex$3,516.28n/a17
Dec ’25Mex$3,800.00
Mex$4,239.62
+11.57%
8.78%Mex$4,661.58Mex$3,516.28n/a17
Nov ’25Mex$3,425.21
Mex$4,149.49
+21.15%
10.07%Mex$4,633.85Mex$3,375.52n/a16
Oct ’25Mex$3,806.61
Mex$3,856.79
+1.32%
10.26%Mex$4,462.64Mex$3,279.07n/a15
Sep ’25Mex$3,434.15
Mex$3,588.04
+4.48%
7.66%Mex$4,315.98Mex$3,213.33n/a15
Aug ’25Mex$2,958.30
Mex$3,677.84
+24.32%
8.74%Mex$4,284.92Mex$3,260.27Mex$2,460.0016
Jul ’25Mex$2,516.00
Mex$3,650.00
+45.07%
9.16%Mex$4,389.88Mex$3,174.50Mex$2,262.0017
Jun ’25Mex$2,686.00
Mex$3,463.86
+28.96%
8.25%Mex$4,103.62Mex$2,967.49n/a17
May ’25n/a
Mex$3,693.74
0%
8.24%Mex$4,146.69Mex$2,998.64Mex$2,240.0017
Apr ’25n/a
Mex$3,638.42
0%
9.05%Mex$4,208.30Mex$2,777.48Mex$2,548.7018
Mar ’25Mex$3,400.09
Mex$3,656.31
+7.54%
9.89%Mex$4,274.55Mex$2,821.20n/a18
Feb ’25Mex$3,022.39
Mex$3,144.56
+4.04%
11.49%Mex$3,785.91Mex$2,357.59n/a18
Jan ’25Mex$2,882.15
Mex$2,900.20
+0.63%
11.96%Mex$3,397.72Mex$2,327.44Mex$2,977.0017
Dec ’24Mex$2,391.21
Mex$2,765.49
+15.65%
13.08%Mex$3,439.40Mex$2,201.22Mex$3,800.0016
Nov ’24Mex$2,103.20
Mex$2,980.59
+41.72%
12.62%Mex$3,918.71Mex$2,404.66Mex$3,425.2115
Oct ’24Mex$2,222.90
Mex$2,946.46
+32.55%
12.31%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,806.6115
Sep ’24Mex$2,347.70
Mex$2,946.46
+25.50%
12.31%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,434.1515
Aug ’24Mex$2,400.00
Mex$2,296.24
-4.32%
18.45%Mex$2,957.83Mex$1,622.58Mex$2,958.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$2.61k
Fair Value
5.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/08 16:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/29 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Builders FirstSource, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets