Phoenix Group Holdings plc

LSE:PHNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.0b

Phoenix Group Holdings Valuierung

Ist PHNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHNX (£5.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHNX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHNX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PHNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHNX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PHNX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUK£25.21b
MarktanteilUK£5.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PHNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PHNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
LGEN Legal & General Group
1x6.9%UK£12.8b
JUST Just Group
0.4x21.7%UK£1.4b
PRU Prudential
2x21.0%UK£17.0b
CSN Chesnara
0.9xn/aUK£385.0m
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHNX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Insurance?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
PHNX 0.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PHNX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHNX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHNX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHNX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.04
UK£5.95
+18.1%
11.8%UK£7.43UK£5.10n/a14
Nov ’25UK£5.01
UK£5.95
+18.7%
11.8%UK£7.43UK£5.10n/a14
Oct ’25UK£5.60
UK£5.99
+7.1%
10.9%UK£7.43UK£5.10n/a14
Sep ’25UK£5.66
UK£6.05
+6.9%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a13
Aug ’25UK£5.43
UK£6.00
+10.5%
11.6%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jul ’25UK£5.33
UK£6.02
+13.0%
12.0%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jun ’25UK£4.96
UK£6.04
+21.6%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a14
May ’25UK£4.85
UK£6.02
+24.0%
11.3%UK£7.43UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£5.53
UK£6.04
+9.3%
13.6%UK£7.43UK£4.45n/a14
Mar ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.1%
13.9%UK£7.43UK£4.45n/a14
Feb ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.1%
14.2%UK£7.43UK£4.35n/a14
Jan ’25UK£5.35
UK£5.81
+8.6%
14.9%UK£7.43UK£4.15n/a13
Dec ’24UK£4.70
UK£5.84
+24.3%
15.2%UK£7.43UK£4.00n/a13
Nov ’24UK£4.57
UK£6.04
+32.2%
13.8%UK£7.43UK£4.30UK£5.0113
Oct ’24UK£4.82
UK£6.52
+35.2%
12.0%UK£7.55UK£5.00UK£5.6014
Sep ’24UK£5.20
UK£6.69
+28.5%
9.9%UK£7.70UK£5.60UK£5.6614
Aug ’24UK£5.45
UK£6.92
+27.0%
8.6%UK£8.00UK£5.80UK£5.4314
Jul ’24UK£5.32
UK£7.06
+32.8%
8.5%UK£8.30UK£6.27UK£5.3315
Jun ’24UK£5.55
UK£7.13
+28.5%
9.1%UK£8.30UK£6.27UK£4.9615
May ’24UK£5.92
UK£7.16
+21.0%
8.7%UK£8.30UK£6.27UK£4.8515
Apr ’24UK£5.46
UK£7.11
+30.1%
9.0%UK£8.30UK£6.27UK£5.5316
Mar ’24UK£6.38
UK£7.27
+14.0%
9.6%UK£8.60UK£6.35UK£5.0216
Feb ’24UK£6.37
UK£7.29
+14.4%
9.7%UK£8.60UK£6.35UK£5.0216
Jan ’24UK£6.09
UK£7.26
+19.3%
9.5%UK£8.60UK£6.35UK£5.3517
Dec ’23UK£5.91
UK£7.32
+23.9%
9.5%UK£8.40UK£6.15UK£4.7016
Nov ’23UK£5.47
UK£7.29
+33.3%
9.0%UK£8.40UK£6.30UK£4.5717

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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