Liontrust Asset Management PLC

LSE:LIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£216.8m

Liontrust Asset Management Valuierung

Ist LIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.41
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LIO (£3.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LIO's PE?
PE-Verhältnis14.9x
ErgebnisUK£14.58m
MarktanteilUK£216.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
CLIG City of London Investment Group
13.7xn/aUK£183.8m
BRK Brooks Macdonald Group
34.5x29.8%UK£232.1m
IPX Impax Asset Management Group
5.1x-11.8%UK£190.1m
POLR Polar Capital Holdings
9.3x-6.5%UK£389.4m
LIO Liontrust Asset Management
14.9x18.1%UK£216.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.30m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2xn/aUS$8.81m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$5.01m
LIO 14.9xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies13PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LIO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LIO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.46
UK£5.13
+48.6%
32.8%UK£8.15UK£2.90n/a9
Apr ’26UK£3.67
UK£5.97
+62.6%
35.7%UK£10.50UK£3.70n/a9
Mar ’26UK£4.11
UK£6.04
+47.2%
34.3%UK£10.50UK£3.70n/a9
Feb ’26UK£4.49
UK£6.04
+34.5%
34.3%UK£10.50UK£3.70n/a9
Jan ’26UK£4.76
UK£6.89
+44.7%
26.4%UK£10.50UK£4.80n/a8
Dec ’25UK£4.38
UK£6.91
+58.0%
25.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.72
UK£7.42
+57.4%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.77
UK£8.05
+39.5%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.52
UK£8.11
+24.4%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.21
UK£8.09
-1.5%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.74
UK£8.09
+20.0%
16.9%UK£10.50UK£6.00UK£3.358
Apr ’25UK£6.72
UK£8.38
+24.6%
17.8%UK£10.50UK£6.00UK£3.678
Mar ’25UK£6.45
UK£8.38
+29.8%
17.8%UK£10.50UK£6.00UK£4.118
Feb ’25UK£6.17
UK£8.38
+35.7%
17.8%UK£10.50UK£6.00UK£4.498
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50UK£4.767
Dec ’24UK£5.34
UK£8.50
+59.3%
22.0%UK£11.00UK£5.50UK£4.387
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.726
Oct ’24UK£6.07
UK£9.77
+60.9%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.776
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.38
UK£12.84
+101.3%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.525
Jul ’24UK£7.16
UK£12.04
+68.1%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.88
UK£12.28
+55.9%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.216
May ’24UK£8.60
UK£12.58
+46.2%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.746
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£5.13
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 20:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Liontrust Asset Management PLC wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Qianyun XuBarclays