Liontrust Asset Management PLC

LSE:LIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£292.1m

Liontrust Asset Management Valuierung

Ist LIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIO (£4.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LIO's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUK£14.58m
MarktanteilUK£292.06m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£303.5m
BOOK Literacy Capital
13xn/aUK£272.4m
TMI Taylor Maritime Investments
4xn/aUS$325.7m
IPX Impax Asset Management Group
8.4x5.2%UK£304.7m
LIO Liontrust Asset Management
20x27.7%UK£292.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LIO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.95m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LIO 20.0xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LIO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LIO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.73
UK£6.89
+45.7%
26.4%UK£10.50UK£4.80n/a8
Dec ’25UK£4.38
UK£6.91
+58.0%
25.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.72
UK£7.42
+57.4%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.77
UK£8.05
+39.5%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.52
UK£8.11
+24.4%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.21
UK£8.09
-1.5%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.74
UK£8.09
+20.0%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
Apr ’25UK£6.72
UK£8.38
+24.6%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Mar ’25UK£6.45
UK£8.38
+29.8%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Feb ’25UK£6.17
UK£8.38
+35.7%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£5.34
UK£8.50
+59.3%
22.0%UK£11.00UK£5.50UK£4.387
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.726
Oct ’24UK£6.07
UK£9.77
+60.9%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.776
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.38
UK£12.84
+101.3%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.525
Jul ’24UK£7.16
UK£12.04
+68.1%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.88
UK£12.28
+55.9%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.216
May ’24UK£8.60
UK£12.58
+46.2%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.746
Apr ’24UK£10.22
UK£14.32
+40.2%
32.4%UK£22.50UK£10.22UK£6.725
Mar ’24UK£11.74
UK£14.14
+20.4%
30.2%UK£22.50UK£10.22UK£6.456
Feb ’24UK£11.84
UK£14.11
+19.2%
30.3%UK£22.50UK£10.22UK£6.176
Jan ’24UK£11.20
UK£13.84
+23.5%
31.7%UK£22.50UK£10.21UK£6.306
Dec ’23UK£11.30
UK£13.79
+22.0%
32.1%UK£22.50UK£9.92UK£5.346

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 17:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Liontrust Asset Management PLC wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Daisy XuBarclays