Aurubis AG (ETR:NDA) hat soeben die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Die Aurubis AG(ETR:NDA) hat letzte Woche ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Branchenexperten nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 5,0 Mrd. € und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 9,53 €, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Aurubis die Erwartungen erfüllt. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Ergebnisbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Gewinne zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der acht Analysten von Aurubis von einem Umsatz von 19,3 Milliarden Euro im Jahr 2025 aus. Dies würde einen angemessenen Anstieg von 6,4 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 18,4 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 6,32 € prognostiziert. Besonders auffällig ist, dass die Umsatzschätzungen zwar leicht angehoben wurden, der Konsens jedoch keine EPS-Schätzung mehr enthält. Dies bedeutet, dass die Einnahmen nach den jüngsten Ergebnissen wichtiger sind.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Aurubis

Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels von 75,22 €, da Aurubis sich anscheinend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Aurubis mit 90,00 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 54,00 € bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich ausfallen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Aurubis beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 13 % bis Ende 2025 im Vergleich zum historischen Wachstum von 5,8 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 2,2 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Aurubis voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Der Höhepunkt für uns war, dass die Analysten ihre Umsatzprognosen für Aurubis im nächsten Jahr erhöht haben. Erfreulicherweise hoben sie auch ihre Umsatzschätzungen an, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Mindestens einer der acht Analysten von Aurubis hat Schätzungen bis zum Jahr 2027 vorgelegt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Aurubis gefunden haben (eines davon ist signifikant!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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