Analysten haben sich zum Jahresbericht von Kühne + Nagel International AG (VTX:KNIN) geäussert

Es war eine mittelmässige Woche für die Aktionäre der Kühne + Nagel International AG(VTX:KNIN). Die Aktie fiel in der Woche nach den letzten Jahresergebnissen um 12% auf CHF257. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von CHF 24 Mrd. und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von CHF 12,02, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen. Dies zeigt, dass Kühne + Nagel International die Erwartungen erfüllt. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Investoren, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen können, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Zu diesem Zweck haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwartet der jüngste Konsens von 13 Analysten für Kühne + Nagel International im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 24,6 Milliarden. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies eine zufriedenstellende Steigerung des Umsatzes um 2,9% in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie dürfte im gleichen Zeitraum um 8,9% auf CHF10,90 schrumpfen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 24,4 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 10,83 CHF erwartet. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von CHF 252, was zeigt, dass das Geschäft gut läuft und den Erwartungen entspricht. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der bullischste Analyst Kühne + Nagel International mit CHF 335 pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit CHF 200 bewertet. Die Analysten haben sicherlich unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Kühne + Nagel International extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in den Gesamtzusammenhang zu stellen, d.h. zu prüfen, wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher positiv oder negativ sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Kühne + Nagel International voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 2,9% bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 12% p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen der Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 0,5 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Kühne + Nagel International zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise gab es auch keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel hat sich nicht wirklich geändert, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Kühne + Nagel International kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als der Gewinn des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Kühne + Nagel International-Analysten -, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Kühne + Nagel International ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon sollten Sie nicht ignorieren.

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