Logitech International S.A. hat soeben den Gewinn pro Aktie um 18% übertroffen: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

Die Anleger von Logitech International S.A.(VTX:LOGN) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen um 3,3% und schlossen bei CHF 74,58, nachdem die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht worden waren. Der Umsatz lag bei 4,3 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) deutlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 3,87 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 18 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die 14 Analysten von Logitech International für das Jahr 2025 einen Umsatz von 4,37 Mrd. USD, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 9,0% auf 3,62 US$ sinken. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 4,37 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,37 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen inzwischen optimistischer zu sehen.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 75,61 CHF, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Logitech International, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit CHF 97,31 und der pessimistischste mit CHF 59,58 pro Aktie bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in den Kontext der Branche selbst zu stellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Logitech International voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 1,7 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 9,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 5,6 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Logitech International.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Logitech International nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als die der gesamten Branche erwarten lassen. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Logitech International kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Logitech International, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Verwaltungsrats und des CEO von Logitech International einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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