Gewinnüberschreitung: Logitech International S.A. hat gerade die Prognosen der Analysten übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Vor einer Woche legte Logitech International S.A.(VTX:LOGN) starke Quartalszahlen vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Das Unternehmen übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 1,1 Mrd. US$, der etwa 5,2 % über den Schätzungen lag, und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,92 US$, der 30 % über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 15 Analysten von Logitech International derzeit einen Umsatz von 4,43 Mrd. USD im Jahr 2025, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 17 % auf 3,74 US-Dollar sinken wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 4,38 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,59 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Logitech International also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Kursziel des Konsens blieb unverändert bei CHF 83.09, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von Logitech International hat ein Kursziel von CHF 104 pro Aktie, während der pessimistischste einen Wert von CHF 59,58 angibt. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Logitech International extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Logitech International deutlich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2025 auf Jahresbasis voraussichtlich um 0,4 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 7,2 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 7,1 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Logitech International langsamer wachsen wird als die anderen Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Logitech International im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz von Logitech International schlechter ausfallen dürfte als der der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Logitech International bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von Logitech International einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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