Analysten haben ihr Kursziel für Temenos AG (VTX:TEMN) nach dem letzten Bericht gesenkt

Die Aktionäre der Temenos AG(VTX:TEMN) erlebten eine schreckliche Woche, da die Aktien in der Woche nach den letzten Jahresergebnissen um 31% auf CHF61,42 abstürzten. Die Einnahmen in Höhe von 1,0 Mrd. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 1,85 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 3,3 % verfehlte. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 13 Analysten, die Temenos abdecken, nun einen Umsatz von 1,07 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine zufriedenstellende Umsatzsteigerung von 7,4% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 20 % auf 2,25 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 1,08 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,33 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie leicht nach unten korrigiert.

Das durchschnittliche Kursziel sank um 7,0% auf CHF 77,17, wobei die reduzierten Gewinnprognosen eindeutig mit einer niedrigeren Bewertung einhergehen. Dies ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Temenos-Analyst hat ein Kursziel von CHF 101 pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit CHF 55,87 bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln würde.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Temenos beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Wachstum von 7,4 % bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 2,1 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 9,5 % prognostiziert wird. Es ist also klar, dass Temenos trotz der Wachstumsbeschleunigung deutlich langsamer wachsen wird als der Branchendurchschnitt.

Das Fazit

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Temenos geschäftlicher Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Temenos voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Die Analysten scheinen von den jüngsten Ergebnissen nicht überzeugt zu sein, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von Temenos führt.

Vor diesem Hintergrund würden wir Temenos nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Temenos bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Temenos gefunden (eines davon ist etwas unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.