Wie reagieren die Anleger auf die Markteinführung der generischen Eisensaccharose-Injektion der Sandoz-Gruppe (SWX:SDZ) in den USA?

• Sandoz hat die Markteinführung seiner von der FDA zugelassenen generischen Eisensaccharose-Injektion in den USA bekannt gegeben, die nun landesweit für die Behandlung von Eisenmangelanämie, einschließlich der Anwendung bei Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen, erhältlich ist.
• Mit diesem neuen Produkt wird das US-Eisentherapieportfolio von Sandoz weiter ausgebaut, um den Bedürfnissen der rund fünf Millionen Amerikaner gerecht zu werden, die von Eisenmangelanämie betroffen sind.
• Wir werden untersuchen, wie sich die Erweiterung des Eisentherapie-Portfolios von Sandoz auf das langfristige Anlagekonzept und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirkt.

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Sandoz Group - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Die Sandoz-Gruppe ist für Aktionäre vor allem deshalb interessant, weil sie in der Lage ist, durch den Ausbau ihres Biosimilar- und Generika-Portfolios auf den globalen Märkten für chronische Krankheiten ein stetiges Wachstum zu erzielen. Die jüngste Markteinführung des von der FDA zugelassenen Generikums von Eisen-Saccharose-Injektionen in den USA stärkt die Produktpalette von Sandoz im Bereich der Eisentherapie. Im Vergleich zu den schneller wachsenden Biosimilars dürfte dieser Schritt jedoch nicht als wichtigster kurzfristiger Katalysator dienen. Das Hauptrisiko besteht weiterhin im Preisverfall und im Wettbewerb sowohl bei den Generika als auch bei den Biosimilars, was die Gewinnmargen kurzfristig weiter unter Druck setzen könnte.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die Einführung von Wyost und Jubbonti, den ersten austauschbaren Denosumab-Biosimilars mit FDA-Zulassung in den USA, für die kurzfristige Dynamik von Sandoz von grösserer Bedeutung, da diese Biosimilars auf grössere Patientengruppen und höhere Margen abzielen. Die Erweiterung des Eisenpräparate-Portfolios unterstützt zwar die Gesamtpositionierung von Sandoz, doch der anhaltende Wettbewerb in wichtigen US-Märkten und die Notwendigkeit, die Preissetzungsmacht zu verteidigen, stehen weiterhin im Vordergrund der Anlegerbedenken.

Es ist jedoch wichtig, sich bewusst zu sein, dass der zunehmende Wettbewerb durch kostengünstigere Hersteller...

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Die Sandoz-Gruppe wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 12,7 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar erzielen. Dieses Ergebnis setzt eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 6,3 % und eine deutliche Steigerung des Gewinns von derzeit 227,0 Millionen US-Dollar auf 1,47 Milliarden US-Dollar voraus.

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