Markiert der Global Biosimilar Deal der Sandoz Gruppe (SWX:SDZ) einen Wendepunkt in ihrer Onkologie-Strategie?

• Die Sandoz Group AG gab kürzlich eine globale Lizenzvereinbarung mit EirGenix Inc. zur Vermarktung eines vorgeschlagenen Biosimilars von Pertuzumab bekannt. Pertuzumab ist ein wichtiges Krebsmedikament zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs und gewährt Sandoz Exklusivrechte in den meisten globalen Märkten mit einem Gesamtbetrag von bis zu 152 Millionen US-Dollar in Form von Meilensteinzahlungen.
• Diese Vereinbarung vertieft die bestehende Zusammenarbeit von Sandoz mit EirGenix, erweitert das Biosimilar-Portfolio des Unternehmens im Bereich der Onkologie und stärkt die Position von Sandoz beim Zugang zum Markt für das Referenzmedikament Pertuzumab, der auf 4,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
• Wir werden untersuchen, wie der Erwerb der weltweiten Vermarktungsrechte für ein hochwertiges Biosimilar für die Onkologie die laufende Investitionsstrategie von Sandoz beeinflussen könnte.

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Sandoz Group - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Anleger, die sich auf die Sandoz-Gruppe konzentrieren, glauben oft an die Ambitionen des Unternehmens, den Markt für Biosimilars anzuführen, insbesondere wenn neue Medikamente in der Onkologie große, unterversorgte Patientengruppen erreichen. Die jüngste Lizenzvereinbarung mit EirGenix über ein Biosimilar von Pertuzumab stärkt die globale Pipeline von Sandoz. Der wichtigste kurzfristige Katalysator, die weitere erfolgreiche Markteinführung von Biosimilars, wird dadurch jedoch nicht verändert, und auch das grösste Risiko wird dadurch nicht beseitigt: der zunehmende Preiswettbewerb und Margendruck durch etablierte und neue Konkurrenten von Biosimilars.

Von den jüngsten Ankündigungen sind die FDA-Zulassungen und die Markteinführung von Wyost und Jubbonti in den USA im Juni 2025 in diesem Zusammenhang am wichtigsten. Beide Produkte markieren selbstbewusste Vorstösse in die Märkte für Primärversorgung und Osteoporose und unterstützen damit direkt den zentralen Katalysator von Sandoz, nämlich die Ausweitung der margenstärkeren Umsätze mit Biosimilars bei gleichzeitigem Wettbewerb in zunehmend überfüllten Therapiebereichen.

Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass die Abhängigkeit von Partnerschaften mit Drittanbietern bei wichtigen Pipeline-Produkten die Kontrolle von Sandoz über...

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Der Ausblick der Sandoz-Gruppe prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von $12,7 Milliarden und einen Gewinn von $1,7 Milliarden. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 6,3 % und eine Steigerung des Gewinns von derzeit 227,0 Mio. $ auf 1,47 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die Schätzungen der Simply Wall St Community für den fairen Wert von Sandoz Group schwanken zwischen CHF 40 und CHF 86,97, basierend auf vier verschiedenen Ansichten. Viele sehen Chancen im Ausbau der Pipeline, doch der anhaltende Preiswettbewerb bleibt ein zentrales Problem für die künftige Performance.

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