Sollte der Phase-III-Erfolg von Cosentyx bei Polymyalgia Rheumatica die Investoren von Novartis (SWX:NOVN) zum Handeln veranlassen?

• Novartis gab kürzlich bekannt, dass Cosentyx in der Phase-III-Studie REPLENISH alle primären und sekundären Endpunkte erreicht hat und bei Erwachsenen mit Polymyalgia rheumatica eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame anhaltende Remission in Woche 52 zeigte.
• Dieser Erfolg unterstreicht die Dynamik des Unternehmens in der späten Phase der Innovation, da ähnliche positive klinische Ergebnisse auch bei anderen wichtigen Therapien in der Immunologie, Onkologie und bei seltenen Krankheiten erzielt wurden.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie sich der Erfolg von Cosentyx in der späten Phase der klinischen Entwicklung und die wachsende Pipeline auf die Investitionsaussichten von Novartis auswirken könnten.

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Novartis Investment Narrative Zusammenfassung

Wer heute in Novartis investieren will, muss davon überzeugt sein, dass die innovativen Produkte in der Spätphase der Entwicklung und die wachsende Pipeline des Unternehmens den zunehmenden Wettbewerbs- und Preisdruck ausgleichen können, zumal wichtige Medikamente wie Entresto und Cosentyx mit dem drohenden Verlust der Exklusivität und Margendruck konfrontiert sind. Der jüngste Erfolg der Phase-III-Studie REPLENISH von Cosentyx gibt dem Unternehmen positive Impulse, dürfte aber für sich genommen nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator ändern: dem nachhaltigen Umsatzwachstum und der Ertragsstabilität des gesamten Portfolios. Das größte Risiko bleibt die beschleunigte Umsatzerosion durch Generika, die durch diese Nachricht nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Neben der Aktualisierung von Cosentyx sind die jüngsten positiven Daten zu Kisqali aus der fünfjährigen NATALEE-Studie von besonderer Bedeutung. Diese Ankündigung unterstützt die Bemühungen von Novartis, die Erträge durch erfolgreiche Therapien im Spätstadium der Entwicklung in der Onkologie zu steigern - einem der Bereiche, der am stärksten von der Wettbewerbsintensität und dem künftigen Markteintritt von Biosimilars betroffen ist.

Im Gegensatz dazu sollten die Anleger das anhaltende Risiko eines weltweiten Preisdrucks, insbesondere in Europa und China, im Auge behalten, da dieser die ...

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Novartis wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 59,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 17,3 Milliarden US-Dollar erzielen. Diese Prognose geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 2,3 % und einem Gewinnanstieg von 3,6 Milliarden US-Dollar gegenüber den derzeitigen 13,7 Milliarden US-Dollar aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sechs Privatanleger in der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Novartis zwischen CHF 98,60 und CHF 269,39. Die Meinungen der Community gehen zwar auseinander, doch die jüngsten Erfolge in der Pipeline machen deutlich, warum die Ansichten über die Zukunft des Unternehmens weiterhin geteilt sein könnten.

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