APG|SGA's (VTX:APGN) dreijähriges Gewinnwachstum bleibt hinter der 17%igen Jahresrendite der Aktionäre zurück

Eine einfache Möglichkeit, vom Aktienmarkt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Wenn Sie jedoch einzelne Aktien mit Erfolg auswählen, können Sie überdurchschnittliche Renditen erzielen. Der Aktienkurs von APG|SGA SA(VTX:APGN) beispielsweise ist in den letzten drei Jahren um 35 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 10 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Die jüngsten Renditen waren jedoch nicht so beeindruckend, da die Aktie im letzten Jahr nur 27 % (einschließlich Dividenden) abwarf.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

Trump hat versprochen, die amerikanische Öl- und Gasindustrie "freizusetzen", und diese 15 US-Aktien weisen Entwicklungen auf, die davon profitieren werden.

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat APG|SGA ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie von 34 % pro Jahr erzielt. Der durchschnittliche jährliche Kursanstieg von 11 % liegt sogar unter dem EPS-Wachstum. Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass sich der Markt gegenüber der Aktie abgekühlt hat.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie die Gewinne von APG|SGA über die Jahre gewachsen sind, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Wenn Sie darüber nachdenken, APG|SGA-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen KOSTENLOSEN detaillierten Bericht über die Bilanz des Unternehmens ansehen.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung von Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Der TSR von APG|SGA lag in den letzten drei Jahren bei 59 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenzahlungen die Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die APG|SGA-Aktionäre innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 27% erzielt haben. Und das schließt die Dividende mit ein. Da der einjährige TSR besser ist als der fünfjährige TSR (letzterer liegt bei 11 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für APG|SGA ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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