Clariant (SWX:CLN) fällt um 5,0% nach 2 Mrd. € Rechtsansprüchen von BP und ExxonMobil - hat sich der Bull Case geändert?

• Clariant hat vor kurzem bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei erhebliche Forderungen von BP Europe SE und ExxonMobil Petroleum & Chemical B.V. in Höhe von rund 1,10 Mrd. € bzw. 860 Mio. € erhalten hat, nachdem die Europäische Kommission im Jahr 2020 ein wettbewerbsrechtliches Vertragsverletzungsverfahren auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt in Deutschland eingeleitet hatte.
• Diese Entwicklung verdeutlicht ein erhebliches rechtliches und finanzielles Risiko für Clariant, da das Unternehmen die Forderungen entschieden zurückweist und beabsichtigt, die Vorwürfe zu bestreiten, wobei es sich auf seine eigenen wirtschaftlichen Beweise beruft, dass das Verhalten keine Auswirkungen auf den Markt hat.
• Wir werden untersuchen, wie diese umfangreichen rechtlichen Ansprüche die Investitionsaussichten und das künftige Risikoprofil von Clariant verändern können.

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Clariant Investment Narrative Zusammenfassung

Wer heute Aktionär von Clariant ist, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, ein starkes Ertragswachstum durch die Verlagerung der Spezialchemie, Margenverbesserungen und die Innovationspipeline zu erzielen und gleichzeitig Herausforderungen wie Rechtsstreitigkeiten und die anhaltende Unsicherheit in der Industrieproduktion zu meistern. Die jüngsten Klagen von BP und ExxonMobil, die sich zusammen auf fast 2 Mrd. € belaufen, bringen erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken mit sich, die das kurzfristige Risikoprofil von Clariant direkt bedrohen und möglicherweise die kurzfristigen operativen Katalysatoren zunichte machen könnten.

Im Zusammenhang mit dieser Rechtsunsicherheit wiesen die jüngsten Ergebnisse von Clariant einen Rückgang des Nettoergebnisses und des Umsatzes für das erste Halbjahr 2025 aus, verbunden mit einer Senkung der jährlichen Umsatzprognose. Während die Fokussierung auf Spezialitäten und die Kostensenkungsinitiativen Katalysatoren für eine künftige Margenerholung bleiben, werden der starke Rückgang der Rentabilität und die zusätzlichen Rechtsansprüche wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, wenn sie die Fähigkeit von Clariant beurteilen, ihre Finanz- und Marktposition zu verteidigen.

Abgesehen vom Gegenwind aus der Industrie sollten Anleger jedoch auch den Umfang der Rechtsstreitigkeiten im Auge behalten, zumal die...

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Der Ausblick von Clariant erwartet bis 2028 einen Umsatz von 4,5 Milliarden CHF und einen Gewinn von 358,4 Millionen CHF. Dies basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,3% und einem Gewinnanstieg von 245,4 Mio. CHF gegenüber den derzeitigen 113,0 Mio. CHF.

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