Swiss Re AG

SWX:SREN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 44.0b

Swiss Re Valuierung

Ist SREN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SREN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 406.07
Fair Value
63.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SREN (CHF147.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF406.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SREN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SREN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SREN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SREN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SREN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SREN's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisUS$3.72b
MarktanteilUS$54.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SREN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
SLHN Swiss Life Holding
21x6.65%CHF 24.7b
ZURN Zurich Insurance Group
17.1x6.55%CHF 80.6b
HELN Helvetia Holding
19.8x4.08%CHF 10.7b
BALN Baloise Holding
20.9x3.49%CHF 9.2b
SREN Swiss Re
14.7x3.15%CHF 44.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SREN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SREN 14.7xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies13PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SREN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem Swiss Insurance Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SREN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SREN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SREN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 147.15
CHF 143.85
-2.24%
11.14%CHF 172.30CHF 124.84n/a15
Nov ’26CHF 146.60
CHF 143.97
-1.79%
11.14%CHF 172.44CHF 124.94n/a15
Oct ’26CHF 146.65
CHF 141.24
-3.69%
13.34%CHF 167.53CHF 97.68n/a15
Sep ’26CHF 142.40
CHF 141.43
-0.68%
14.15%CHF 171.15CHF 98.06n/a15
Aug ’26CHF 146.25
CHF 141.48
-3.26%
14.11%CHF 172.21CHF 94.92n/a15
Jul ’26CHF 136.45
CHF 137.56
+0.81%
13.83%CHF 164.97CHF 93.42n/a15
Jun ’26CHF 145.25
CHF 143.02
-1.54%
13.11%CHF 171.29CHF 97.00n/a15
May ’26CHF 147.75
CHF 140.92
-4.62%
12.42%CHF 172.72CHF 91.33n/a15
Apr ’26CHF 152.10
CHF 143.23
-5.83%
11.77%CHF 170.08CHF 97.31n/a16
Mar ’26CHF 144.30
CHF 140.87
-2.38%
11.23%CHF 165.20CHF 99.40n/a16
Feb ’26CHF 139.40
CHF 140.97
+1.13%
10.50%CHF 163.08CHF 100.93n/a16
Jan ’26CHF 131.20
CHF 139.20
+6.10%
10.65%CHF 162.31CHF 100.45n/a16
Dec ’25CHF 130.15
CHF 129.54
-0.47%
12.58%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.97
+7.21%
13.48%CHF 140.95CHF 85.73CHF 146.6016
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.45
+0.96%
14.57%CHF 139.75CHF 81.29CHF 146.6516
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.47%
14.68%CHF 140.41CHF 81.67CHF 142.4015
Aug ’25CHF 108.45
CHF 113.62
+4.77%
13.05%CHF 133.28CHF 83.92CHF 146.2515
Jul ’25CHF 112.40
CHF 115.24
+2.53%
12.94%CHF 135.61CHF 83.55CHF 136.4515
Jun ’25CHF 114.70
CHF 112.86
-1.60%
13.03%CHF 133.41CHF 83.92CHF 145.2515
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.09%
13.05%CHF 135.71CHF 85.41CHF 147.7515
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.07
-4.21%
12.81%CHF 133.16CHF 88.34CHF 152.1015
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.72
+1.34%
12.40%CHF 130.41CHF 86.52CHF 144.3016
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.00
+6.38%
11.37%CHF 124.18CHF 84.02CHF 139.4016
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.03%
11.27%CHF 121.77CHF 80.54CHF 131.2016
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.77%
12.30%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.1516
Nov ’24CHF 100.95
CHF 100.35
-0.59%
14.33%CHF 130.19CHF 78.11CHF 111.9016
CHF 143.85
Fair Value
2.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/07 11:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Swiss Re AG wird von 31 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays