Earnings Update: COLTENE Holding AG (VTX:CLTN) hat soeben die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Die Anleger der COLTENE Holding AG(VTX:CLTN) hatten eine gute Woche, denn die Aktien stiegen um 8,3% und schlossen bei CHF59,80, nachdem die Jahresergebnisse veröffentlicht wurden. Der Bericht war in Ordnung, und die Einnahmen beliefen sich auf CHF 243 Mio., was in etwa den Schätzungen der Analysten im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse entsprach. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Zeitpunkt für Investoren, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen können, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr sehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Die Leser werden sich freuen zu hören, dass wir die letzten statutarischen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über die COLTENE Holding nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für COLTENE Holding

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwartet der einzige Analyst der COLTENE Holding für das Jahr 2024 einen Umsatz von CHF245,2 Mio., was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 69% auf CHF3,38 steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatte der Analyst für 2024 einen Umsatz von 240,7 Mio. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,29 CHF prognostiziert. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials der COLTENE Holding etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Kursziel des Konsens blieb unverändert bei CHF62,50, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, müssen wir sie unter anderem mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum der COLTENE Holding deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 1,0% auf Jahresbasis erwartet wird. Dies im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 2,0% über die letzten fünf Jahre. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 8,0 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass auch die COLTENE Holding langsamer wachsen wird als die anderen Branchenteilnehmer.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Heraufstufung des Konsensgewinns pro Aktie, die auf eine deutliche Stimmungsverbesserung hinsichtlich des Gewinnpotenzials der COLTENE Holding im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine grösseren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der gesamten Branche erwarten lassen. Das Konsenskursziel hat sich nicht wirklich verändert, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Zumindest ein Analyst hat Prognosen bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Ausserdem sollten Sie sich über die 3 Warnzeichen informieren, die wir bei COLTENE Holding festgestellt haben.

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