Aktienanalyse

Die grossen institutionellen Besitzer der Kardex Holding AG (VTX:KARN) müssen zufrieden sein, da die Aktie weiterhin beeindruckt und in der letzten Woche um 3.2% gestiegen ist

SWX:KARN
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Wichtige Einblicke

  • Der hohe Anteil der Institutionen an der Kardex Holding bedeutet, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
  • 50% des Unternehmens werden von den 11 grössten Aktionären gehalten
  • Analystenprognosen zusammen mit Eigentumsdaten geben einen guten Eindruck über die Aussichten eines Unternehmens

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer die Kardex Holding AG(VTX:KARN) wirklich kontrolliert, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir sehen, dass Institutionen mit 38% den Löwenanteil an dem Unternehmen halten. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (bzw. bei einem Abschwung am meisten verliert).

Der Anstieg von 3,2 % in der vergangenen Woche bedeutet, dass die institutionellen Anleger am positiven Ende des Spektrums stehen, auch wenn das Unternehmen längerfristig starke Trends aufweist. Die Einjahresrendite für die Aktionäre liegt derzeit bei 35 %, und der Gewinn der letzten Woche war das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über Kardex Holding sagen können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Kardex Holding an

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SWX:KARN Aufschlüsselung des Anteilsbesitzes 30. November 2024

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Kardex Holding?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Wie Sie sehen, sind institutionelle Anleger in hohem Maße an der Kardex Holding beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung der Kardex Holding (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

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SWX:KARN Gewinn- und Umsatzwachstum 30. November 2024

Kardex Holding befindet sich nicht im Besitz von Hedge Funds. Die BURU Holding AG ist derzeit mit 22% der ausstehenden Aktien der grösste Aktionär des Unternehmens. Mit 5.7% bzw. 5.0% der ausstehenden Aktien sind Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. und UBS Asset Management AG die zweit- bzw. drittgrössten Aktionäre.

Nach weiteren Nachforschungen fanden wir heraus, dass die 11 größten Aktionäre zusammen 50 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Aktionär eine wesentliche Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis für die erwartete Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz der Kardex Holding

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Geschäftsleitung ist letztlich dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Mitglieder des Verwaltungsrats sind, insbesondere wenn sie zu den Gründern oder CEOs gehören.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Nach unseren Informationen besitzen die Insider der Kardex Holding AG weniger als 1% des Unternehmens. Möglicherweise sind sie aber indirekt über eine Unternehmensstruktur beteiligt, die wir nicht erfasst haben. Bedenken Sie, dass es sich um ein großes Unternehmen handelt und die Insider Aktien im Wert von CHF 12 Mio. besitzen. Der absolute Wert könnte wichtiger sein als der proportionale Anteil. Es ist immer gut, zumindest einen gewissen Anteil an Insider-Aktien zu sehen, aber es könnte sich lohnen zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner Anteilsbesitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 36 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Besitz von Privatunternehmen

Wir sehen, dass Privatunternehmen 22 % der ausgegebenen Aktien besitzen. Es ist schwierig, aus dieser Tatsache allein Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wem diese privaten Unternehmen gehören. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Öffentliches Unternehmen als Eigentümer

Wir haben den Eindruck, dass öffentliche Unternehmen 4,2% der Kardex Holding besitzen. Wir können nicht sicher sein, aber es ist durchaus möglich, dass es sich um eine strategische Beteiligung handelt. Die Geschäftsbereiche könnten ähnlich sein oder zusammenarbeiten.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind.

Ich schaue mir gerne genauer an, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. In dieser detaillierten Grafik finden Sie die historischen Einnahmen und Gewinne.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Kardex Holding unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.