Analysten-Schätzungen: Das denken die Broker über die Geberit AG (VTX:GEBN) nach dem Bericht zum dritten Quartal

Es war eine gute Woche für die Aktionäre der Geberit AG(VTX:GEBN), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,5% auf CHF 535. Mit einem Umsatz von CHF 762 Mio., der 4,8% über den Erwartungen lag, und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von CHF 4,54, der den Schätzungen der Analysten entsprach, war es ein solides Ergebnis. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen können, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (statutarischen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Geberit

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 15 Analysten von Geberit nun einen Umsatz von CHF 3,16 Milliarden im Jahr 2025. Dies entspräche einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 2,1% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 4,2% auf CHF18,98 steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 3,15 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 18,84 CHF prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsenskursziel mit 485 CHF weitgehend unverändert bleibt. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der bullischste Analyst Geberit mit CHF 598 pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit CHF 355 bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen könnten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Geberit beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Wachstum von 1,7% bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 0,5% pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,0 % prognostiziert wird. Es ist also klar, dass Geberit trotz der Wachstumsbeschleunigung deutlich langsamer wachsen wird als der Branchendurchschnitt.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei CHF 485, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Geberit Analysten - die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 1 Warnzeichen für Geberit identifiziert , das Sie beachten sollten.

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