Was Analysten für die DKSH Holding AG (VTX:DKSH) nach dem Jahresergebnis prognostizieren

Die Anleger der DKSH Holding AG(VTX:DKSH) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen um 2,4% und schlossen bei CHF72,50, nachdem die Jahresergebnisse veröffentlicht wurden. Der Umsatz von 11 Mrd. CHF entsprach den Prognosen, der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 3,30 CHF jedoch unter den Erwartungen und verfehlte die Schätzungen um 2,8%. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die fünf Analysten der DKSH Holding für das Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11,6 Milliarden. Dies entspräche einer glaubwürdigen Umsatzsteigerung von 4,3% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie soll um 11% auf CHF 3,67 steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 11,6 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,61 CHF prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen bei den Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder dem Kursziel von CHF 79,70, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über die möglichen Ergebnisse des Unternehmens hindeuten. Die DKSH Holding wird unterschiedlich eingeschätzt, wobei der bullischste Analyst die Aktie mit 82,50 CHF und der pessimistischste mit 76,00 CHF pro Aktie bewertet. Die relativ eng beieinander liegenden Schätzungen lassen darauf schliessen, dass die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass DKSH Holding ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen mit der bisherigen Entwicklung der DKSH Holding und mit anderen Unternehmen der gleichen Branche zu vergleichen. Aus diesen Schätzungen geht hervor, dass die DKSH Holding in Zukunft schneller wachsen wird als in der Vergangenheit. Bis Ende 2025 wird ein annualisiertes Umsatzwachstum von 4,3% erwartet. Sollte dies erreicht werden, wäre dies ein wesentlich besseres Ergebnis als der jährliche Rückgang von 0,2 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Schätzungen der Analysten für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Einnahmen der Branche (insgesamt) jährlich um 4,9 % steigen werden. Es sieht also so aus, als ob die DKSH Holding in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche aufweisen wird.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Auch das Konsenskursziel hat sich nicht wirklich verändert, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für DKSH Holding bis zum Jahr 2027 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob das Management und die Führungskräfte in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate.

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