Die Dätwyler Holding AG (VTX:DAE) hat soeben ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht: Das meinen die Analysten

Die Dätwyler Holding AG(VTX:DAE) hat in der vergangenen Woche ihre jüngsten Halbjahresergebnisse vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Anleger, um zu prüfen, ob die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entspricht. Mit einem Umsatz von CHF 573 Mio. und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von CHF 3.93 hat die Dätwyler Holding die Prognosen der Analysten erfüllt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut und planmässig arbeitet. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie glauben, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse für Dätwyler Holding an

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sechs Analysten der Dätwyler Holding für das Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 1,18 Milliarden. Dies entspräche einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 4.9% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie soll um 17% auf CHF5,05 steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 1,17 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,27 CHF prognostiziert. Es sieht also so aus, als hätte sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht eingetrübt. Die Umsatzschätzungen wurden nicht wesentlich geändert, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Es mag überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 182 CHF weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie gross die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Analyst der Dätwyler Holding gibt ein Kursziel von CHF 220 pro Aktie an, während der pessimistischste die Aktie mit CHF 155 bewertet. Es gibt also durchaus unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht so groß, dass die Situation unserer Meinung nach unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Die Analysten gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Dätwyler Holding beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 10 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 2,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu gehen unsere Daten davon aus, dass andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,8% erwarten. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, wird deutlich, dass die Dätwyler Holding deutlich schneller wachsen dürfte als ihre Branche.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Glücklicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen keine größeren Veränderungen erfahren hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger sehr viel wichtiger ist. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Analysten der Dätwyler Holding, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für die Dätwyler Holding gefunden, auf die Sie achten sollten.

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