Burckhardt Compression Holding (VTX:BCHN) Aktionäre haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 34% erzielt

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Aber auf der anderen Seite kann man mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % machen. Langfristig orientierte Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG(VTX:BCHN) sollten sich dessen bewusst sein, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 287% gestiegen. Im Gegensatz dazu ist die Aktie in den letzten 30 Tagen um 8,3 % gefallen.

Lassen Sie uns also die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über die letzten 5 Jahre bewerten und sehen, ob sie sich im Gleichschritt mit den Aktionärsrenditen entwickelt haben.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Burckhardt Compression Holding an

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Burckhardt Compression Holding ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 22% pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 31%. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir wissen, dass Burckhardt Compression Holding sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass Burckhardt Compression Holding den Umsatz in Zukunft steigern wird.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Spin-offs oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall der Burckhardt Compression Holding beträgt der TSR für die letzten 5 Jahre 332%. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist vor allem auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Burckhardt Compression Holding die Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 16% belohnt hat. Und darin ist die Dividende enthalten. Noch beeindruckender ist jedoch der TSR über fünf Jahre, der bei 34 % pro Jahr liegt. Potenzielle Käufer könnten verständlicherweise das Gefühl haben, die Gelegenheit verpasst zu haben, aber es ist immer möglich, dass das Geschäft noch immer auf allen Zylindern brennt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 1 Warnzeichen für Burckhardt Compression Holding entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Natürlich ist Burckhardt Compression Holding vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen der Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können uns auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com schicken.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.