Constellation Software Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 5/6
Constellation Software verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 15.9%, während die Gewinne der Branche Software jährlich um gewachsen und zwar um 19.6%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 19.7%. Die Eigenkapitalrendite von Constellation Software beträgt 21.1% und die Nettomargen betragen 7.6%.
Wichtige Informationen
15.88%
Wachstumsrate der Gewinne
15.88%
EPS-Wachstumsrate
| Software Wachstum der Industrie | 8.18% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 19.66% |
| Eigenkapitalrendite | 21.15% |
| Netto-Marge | 7.60% |
| Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Jun 2026 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
CSU: Acquisition Execution Will Drive Future Returns Despite Organic And AI Questions
Analysts recently trimmed their blended Constellation Software price target by CA$242.94 to reflect a modestly lower fair value estimate, while still highlighting acquisition execution alongside ongoing questions around organic growth and AI disruption. Analyst Commentary Recent Street research on Constellation Software points to a generally constructive tone, even as analysts fine tune their numbers around organic growth, expense levels and potential AI disruption.
CSU: Expense And Hardware Pressures Will Frame Measured Upside From Here
Constellation Software's analyst price targets have seen mixed revisions recently, with several firms trimming their CA$-based targets and citing updated models that factor in higher expense levels and hardware cost pressures following the latest quarterly results. Analyst Commentary Recent research on Constellation Software points to a more cautious tone from several bearish analysts, even as some targets remain relatively high in absolute terms.
Constellation Software: A Proven Serial Acquirer at a Discount
Thesis Constellation Software is a permanent holding company that has spent decades acquiring small, highly specialized vertical market software businesses, letting them run with full operational autonomy, and recycling the cash flow into new acquisitions. The real value driver isn't organic growth but the combination of sticky, stable underlying businesses and disciplined capital reinvestment at high returns.
CSU: Raised Outlook And Acquisitions Will Support Long-Term Earnings Power
Analysts have trimmed their consolidated price target for Constellation Software to about CA$4,008 from roughly CA$4,211. The change reflects updated models that factor in higher expense levels and hardware cost pressures, despite mixed target moves across firms.CSU: Cost Control Execution Will Shape Upside Despite Recent Model Resets
Analysts have trimmed the fair value estimate for Constellation Software to CA$3,280.71 from CA$3,477.92, as recent price target cuts around CA$3,185 to CA$4,500 reflect updated views on expense levels, hardware cost pressures, and refreshed post-earnings models. Analyst Commentary Recent Street research on Constellation Software points to a more cautious tone, with several bearish analysts revising their price targets lower after the Q1 report and model updates.Constellation Software's (TSE:CSU) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
Constellation Software Inc.'s ( TSE:CSU ) stock was strong despite it releasing a soft earnings report last week. We...Results: Constellation Software Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Investors in Constellation Software Inc. ( TSE:CSU ) had a good week, as its shares rose 2.8% to close at CA$2,468...AI Reinvestment Risks And Acquisition Pressures Will Still Support Long Term Earnings Potential
Catalysts About Constellation Software Constellation Software acquires, owns and operates vertical market software businesses that provide mission critical solutions to customers around the world. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?AI Adoption And Minority Stakes Will Reshape This Vertical Software Compounder
Catalysts About Constellation Software Constellation Software acquires and operates vertical market software businesses that provide mission critical solutions across many industries worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?AI Adoption And Permanent Minority Stakes Will Transform This Vertical Market Software Compounder
Catalysts About Constellation Software Constellation Software acquires and operates mission critical vertical market software businesses around the world. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Constellation Software: The Fortress the AI Panic Forgot to Account For
Headline: Constellation Software (CSU): Why the AI Sell-off is a Category Error (and a Generational Buy) The market is currently punishing Constellation Software by applying a "generic AI disruption" narrative that fundamentally misunderstands the DNA of the business. Investors are pricing CSU as if it were a commodity software play, when in reality, it is a holding company for critical digital infrastructure.Constellation Software Inc.'s (TSE:CSU) 29% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings
Unfortunately for some shareholders, the Constellation Software Inc. ( TSE:CSU ) share price has dived 29% in the last...Constellation Software (TSE:CSU) Has A Rock Solid Balance Sheet
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...With Constellation Software Inc. (TSE:CSU) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Constellation Software Inc.'s ( TSE:CSU ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 73.3x might make it look like a strong...Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Constellation Software Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 26 | 12,641 | 961 | 1,150 | 0 |
| 31 Mar 26 | 12,150 | 743 | 1,091 | 0 |
| 31 Dec 25 | 11,623 | 512 | 1,034 | 0 |
| 30 Sep 25 | 11,149 | 687 | 986 | 0 |
| 30 Jun 25 | 10,742 | 641 | 938 | 0 |
| 31 Mar 25 | 10,367 | 762 | 911 | 0 |
| 31 Dec 24 | 10,066 | 731 | 874 | 0 |
| 30 Sep 24 | 9,686 | 587 | 835 | 0 |
| 30 Jun 24 | 9,270 | 649 | 798 | 0 |
| 31 Mar 24 | 8,841 | 576 | 743 | 0 |
| 31 Dec 23 | 8,407 | 565 | 711 | 0 |
| 30 Sep 23 | 7,932 | 576 | 675 | 0 |
| 30 Jun 23 | 7,531 | 486 | 641 | 0 |
| 31 Mar 23 | 7,110 | 508 | 609 | 0 |
| 31 Dec 22 | 6,622 | 512 | 556 | 0 |
| 30 Sep 22 | 6,156 | 484 | 500 | 0 |
| 30 Jun 22 | 5,732 | 454 | 453 | 0 |
| 31 Mar 22 | 5,361 | 417 | 395 | 0 |
| 31 Dec 21 | 5,106 | 310 | 359 | 0 |
| 30 Sep 21 | 4,815 | 334 | 286 | 0 |
| 30 Jun 21 | 4,518 | 350 | 259 | 0 |
| 31 Mar 21 | 4,192 | 344 | 234 | 0 |
| 31 Dec 20 | 3,969 | 436 | 247 | 0 |
| 30 Sep 20 | 3,834 | 380 | 304 | 0 |
| 30 Jun 20 | 3,700 | 339 | 321 | 0 |
| 31 Mar 20 | 3,624 | 329 | 343 | 0 |
| 31 Dec 19 | 3,490 | 333 | 331 | 0 |
| 30 Sep 19 | 3,365 | 420 | 330 | 0 |
| 30 Jun 19 | 3,254 | 404 | 329 | 0 |
| 31 Mar 19 | 3,161 | 383 | 335 | 0 |
| 31 Dec 18 | 3,060 | 379 | 341 | 0 |
| 30 Sep 18 | 2,917 | 276 | 327 | 0 |
| 30 Jun 18 | 2,795 | 265 | 316 | 0 |
| 31 Mar 18 | 2,642 | 264 | 296 | 0 |
| 31 Dec 17 | 2,479 | 222 | 277 | 0 |
| 30 Sep 17 | 2,356 | 212 | 262 | 0 |
| 30 Jun 17 | 2,265 | 225 | 250 | 0 |
| 31 Mar 17 | 2,193 | 229 | 243 | 0 |
| 31 Dec 16 | 2,125 | 207 | 236 | 0 |
| 30 Sep 16 | 2,073 | 207 | 229 | 0 |
| 30 Jun 16 | 1,988 | 185 | 219 | 0 |
| 31 Mar 16 | 1,902 | 163 | 210 | 0 |
| 31 Dec 15 | 1,838 | 177 | 202 | 0 |
| 30 Sep 15 | 1,767 | 151 | 197 | 0 |
Qualität der Erträge: CSU hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: CSUDie aktuellen Gewinnspannen (7.6%) sind höher als im letzten Jahr (6%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: CSUIn den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 15.9% jährlich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: CSUDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (49.9%) übertrifft seinen 5-Jahres-Durchschnitt (15.9% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: CSU Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (49.9%) übertraf das der Branche Software 12.1% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite (21.15%) von CSU ist zwar hoch, aber aufgrund der hohen Verschuldung des Unternehmens ist diese Kennzahl verzerrt.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/09/09 22:32 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/09/09 00:00 |
| Gewinne | 2026/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Constellation Software Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Richard Tse | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Phillip Huang | Barclays |