company background image
AD.UN logo

Alaris Equity Partners Income Trust TSX:AD.UN Lagerbericht

Letzter Preis

CA$19.30

Marktkapitalisierung

CA$860.4m

7D

6.3%

1Y

18.8%

Aktualisiert

17 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$860.4m

AD.UN Aktienübersicht

Alaris Equity Partners Income Trust ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Wachstumskapital, untere und mittlere Marktsegmente, spätere Phasen, Branchenkonsolidierung, Wachstumskapital und reife Investitionen spezialisiert hat. Mehr Details

AD.UN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

75% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 49.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.5%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 37.1% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Alaris Equity Partners Income Trust Wettbewerber

Fiera Capital

TSX:FSZ

CA$913.3m

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$674.3m

Guardian Capital Group

TSX:GCG.A

CA$998.5m

Sprott

TSX:SII

CA$1.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alaris Equity Partners Income Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$19.30
52-Wochen-HochCA$19.97
52-Wochen-TiefCA$15.08
Beta2.04
1 Monat Veränderung4.16%
3 Monate Veränderung2.82%
1 Jahr Veränderung18.77%
3 Jahre Veränderung8.86%
5 Jahre Veränderung-13.18%
Veränderung seit IPO127.06%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Dec 24
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Recent updates

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Dec 24
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Mar 25
Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Mar 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 12
Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Sep 22
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Jun 15
Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

Mar 14
Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Apr 29
What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Mar 23
Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Shareholders Received A Total Return Of Negative 3.9% In The Last Five Years

Feb 16
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Shareholders Received A Total Return Of Negative 3.9% In The Last Five Years

It Might Not Be A Great Idea To Buy Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) For Its Next Dividend

Dec 26
It Might Not Be A Great Idea To Buy Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) For Its Next Dividend

How Should Investors React To Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) CEO Pay?

Dec 23
How Should Investors React To Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) CEO Pay?

Aktionärsrenditen

AD.UNCA Capital MarketsCA Markt
7D6.3%5.3%1.2%
1Y18.8%54.0%17.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AD.UN unter dem Niveau der Branche Canadian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 54% erzielte.

Rendite vs. Markt: AD.UN übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement2.8%
Capital Markets Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: AD.UN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AD.UNDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

Alaris Equity Partners Income Trust ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Wachstumskapital, untere und mittlere Marktsegmente, spätere Phasen, Branchenkonsolidierung, Wachstumskapital und reife Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Turnarounds und Neugründungen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen aller Branchen, mit Ausnahme von Unternehmen mit schrumpfenden Vermögenswerten, wie z. B. Öl- und Gasunternehmen, oder in Branchen mit dem Risiko der Veralterung, wie z. B. Hightech, und konzentriert sich auf Unternehmensdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Informationsdienste, Gesundheitsdienstleistungen, Vertrieb und Logistik, Industrieunternehmen, Beratungsdienste, Konsumgüter und baunahe Dienstleistungen.

Alaris Equity Partners Income Trust's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alaris Equity Partners Income Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AD.UN grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$860.37m
Gewinn(TTM)CA$197.21m
Umsatz(TTM)CA$198.46m

4.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AD.UN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AD.UN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$198.46m
Kosten der EinnahmenCA$0
BruttogewinnCA$198.46m
Sonstige AusgabenCA$1.25m
UmsatzCA$197.21m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.33
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne99.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis6.1%

Wie hat sich AD.UN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.0%

Aktuelle Dividendenrendite

31%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/17 00:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alaris Equity Partners Income Trust wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity