Europäische Dividendenaktien zur Aufwertung Ihres Portfolios

In einer Zeit, in der die europäischen Märkte dank einer Rallye der Technologieaktien und der Erwartung niedrigerer Kreditkosten in den USA Rekordstände erreichen, richten die Anleger ihr Augenmerk zunehmend auf Dividendenwerte, um die Stabilität ihres Portfolios zu erhöhen. In diesem Umfeld steigender Indizes und begrenzter Inflationsrisiken kann die Auswahl von Dividendenaktien mit starken Fundamentaldaten einen zuverlässigen Einkommensstrom bieten und gleichzeitig von einem Kapitalzuwachs profitieren.

Die 10 besten Dividendenaktien in Europa

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 221 Aktien aus unserem Top European Dividend Stocks Screener zu sehen.

Wir werden eine Auswahl aus unseren Screener-Ergebnissen untersuchen.

Banco BPM (BIT:BAMI)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Überblick: Banco BPM S.p.A. bietet eine Reihe von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden in Italien an und verfügt über eine Marktkapitalisierung von 19,42 Milliarden Euro.

Geschäftstätigkeit: Die Einnahmen von Banco BPM S.p.A. stammen hauptsächlich aus dem Commercial Management (3,88 Mrd. €), gefolgt von Corporate und Investment Banking (876,78 Mio. €), Finance (168,84 Mio. €), Insurance (147,19 Mio. €), Corporate Center (151,91 Mio. €) und Strategic Partnerships (126,62 Mio. €).

Dividendenrendite: 9,3%

Die Dividendenaussichten der Banco BPM sind attraktiv: Die Dividende wurde kürzlich auf 700 Millionen Euro für 2025 erhöht, was einer Steigerung von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl das Unternehmen erst seit fünf Jahren eine Dividende ausschüttet, sind die Zahlungen stabil und zuverlässig. Die Ausschüttungsquote ist mit 37,9 % niedrig, was bedeutet, dass die Dividenden durch die Erträge gut gedeckt sind. Die Bank steht jedoch vor Herausforderungen wie hohen notleidenden Krediten und einer geringen Wertberichtigung für diese. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2x deutet auf einen guten Wert im Vergleich zum italienischen Marktdurchschnitt von 17,1x hin.

• Lesen Sie hier unseren Dividendenbericht, um einen detaillierten Einblick in die Performance von Banco BPM zu erhalten.
• Unser von Experten erstellter Bewertungsbericht Banco BPM impliziert, dass der Aktienkurs niedriger als erwartet sein könnte.

Südwestdeutsche Salzwerke (DB:SSH)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Überblick: Die Südwestdeutsche Salzwerke AG, mit einer Marktkapitalisierung von 630,45 Millionen Euro, fördert, produziert und verkauft Salz in Deutschland, der Europäischen Union und international über ihre Tochtergesellschaften.

Geschäftstätigkeit: Die Südwestdeutsche Salzwerke AG erwirtschaftet ihren Umsatz vor allem im Geschäftsbereich Salz mit 280,27 Mio. Euro und im Geschäftsbereich Entsorgung mit 65,48 Mio. Euro.

Dividendenrendite: 3,1%

Die Dividendenzahlungen der Südwestdeutsche Salzwerke AG waren in den letzten zehn Jahren stabil und wuchsen, unterstützt durch eine angemessene Ausschüttungsquote von 66,6%. Die Dividendenrendite von 3,09 % liegt jedoch unter dem Spitzenwert in Deutschland, und die hohe Barausschüttungsquote von 125,8 % deutet darauf hin, dass die Dividenden nicht ausreichend durch freie Cashflows gedeckt sind. Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein Umsatzwachstum auf 171,12 Mio. €, aber einen Rückgang des Nettogewinns auf 12,84 Mio. €, was sich auf die Nachhaltigkeit auswirkt.

• Klicken Sie hier und rufen Sie unseren vollständigen Dividendenanalysebericht auf, um die Dynamik der Südwestdeutschen Salzwerke zu verstehen.
• Unser von Experten erstellter Bewertungsbericht Südwestdeutsche Salzwerke impliziert, dass der Aktienkurs zu hoch sein könnte.

EVN (WBAG:EVN)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Überblick: Die EVN AG ist ein Energie- und Umweltdienstleister, der in Österreich, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Deutschland und Albanien tätig ist und eine Marktkapitalisierung von 4,24 Milliarden Euro aufweist.

Geschäftstätigkeit: Die EVN AG erwirtschaftet ihren Umsatz hauptsächlich in den Segmenten Energie (684,70 Mio. €), Netze (713,90 Mio. €), Erzeugung (356,60 Mio. €), Umwelt (421,90 Mio. €) und Südosteuropa (1,50 Mrd. €).

Dividendenrendite: 3,8%

Die Dividendenausschüttung der EVN AG war in den letzten zehn Jahren stabil und steigend. Die niedrige Ausschüttungsquote von 35,4 % zeigt, dass sie durch die Erträge gut gedeckt ist. Die Dividendenrendite von 3,78 % liegt jedoch unter dem österreichischen Spitzenwert, und die hohe Barausschüttungsquote von 112,6 % gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Deckung durch den freien Cashflow. Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein Umsatzwachstum auf 2,36 Mrd. € in den ersten neun Monaten bis Juni 2025, aber der Nettogewinn ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

• Erhalten Sie umfassende Einblicke in unsere Analyse der EVN Aktie in diesem Dividendenbericht.
• Der von uns erstellte Bewertungsbericht legt nahe, dass der aktuelle Kurs der EVN-Aktie recht moderat sein könnte.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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