Österreichische Post AG übertrifft Umsatzprognose um 8,6%: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

Die Österreichische Post AG(VIE:POST) hat soeben ihren Quartalsbericht veröffentlicht und die Aussichten sind positiv. Die Ergebnisse waren insgesamt gut, die Einnahmen übertrafen die Prognosen der Analysten um 8,6 % und erreichten 747 Mio. €. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,53 € und damit 5,9 % über den Erwartungen der Analysten. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein normales Geschäft handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlichen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Hier finden Sie unsere aktuelle Analyse zur Österreichischen Post

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der drei Analysten der Österreichischen Post von einem Umsatz von 3,15 Milliarden Euro im Jahr 2024 aus. Dies würde einen angemessenen Anstieg von 5,8 % gegenüber dem Umsatz der letzten 12 Monate bedeuten. Der Gewinn je Aktie wird mit 1,98 Euro prognostiziert, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 2,89 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,99 € prognostiziert. Es sieht also so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen nicht wesentlich geändert, obwohl die Analysten ihre Umsatzprognosen leicht angehoben haben.

Obwohl die Umsatzprognosen angehoben wurden, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 29,68 €, was darauf hindeutet, dass sich die Analysten auf die Erträge als Treiber der Wertschöpfung konzentrieren. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Bei der Österreichischen Post gibt es einige unterschiedliche Auffassungen, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 33,30 € und der pessimistischste mit 26,70 € pro Aktie bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Österreichischen Post beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Wachstum von 12% bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 7,4% pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 2,9 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass die Österreichische Post schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass die Geschäftsentwicklung im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Das Konsens-Kursziel liegt unverändert bei 29,68 €, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen - von mehreren Analysten der Österreichischen Post - die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 1 Warnzeichen für die Österreichische Post identifiziert , auf das Sie achten sollten.

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