Was Analysten für die Erste Group Bank AG (VIE:EBS) nach den Ergebnissen des ersten Quartals prognostizieren

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die Erste Group Bank AG(VIE:EBS) ihr Ergebnis für das erste Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 7,2 % auf 58,85 €. Insgesamt war es ein glaubwürdiges Ergebnis, mit Erträgen in Höhe von 2,8 Mrd. € und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 1,82 €, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass die Erste Group Bank die Erwartungen erfüllt. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Die Leser werden sich freuen zu erfahren, dass wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über die Erste Group Bank nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 13 Analysten der Erste Group Bank von Erträgen in Höhe von 11,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 aus. Dies würde einen angemessenen Anstieg der Erträge um 3,0% in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum um 6,2% auf 7,13 Euro sinken wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 11,3 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 7,43 € prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn je Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

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Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 69,57 € weitgehend unverändert geblieben ist. Die Analysten deuten damit eindeutig an, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürfte. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst der Erste Group Bank hat ein Kursziel von 82,00 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 51,61 € bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre der Erste Group Bank extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Ertragswachstum der Erste Group Bank voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 4,0% bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 13% p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 7 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 4,0 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Ertragswachstum der Erste Group Bank zwar verlangsamen, aber in etwa im Einklang mit der Branche wachsen wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass die Erste Group Bank mit Gegenwind rechnen muss. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Ertragsprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen dürfte. Auch das Konsenskursziel hat sich nicht geändert, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir die Erste Group Bank nicht zu schnell abschließen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als der Gewinn des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Erste Group Bank-Analysten -, die bis 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Bilanz der Erste Group Bank und die Frage, ob wir glauben, dass die Erste Group Bank zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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