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Evaluacion 04-2024

ES
Esteban
Community Contributor

Published

May 01 2024

Updated

June 25 2024

Narratives are currently in beta

  • reportan 3 segmentos: Insurance (seguros); Health (isapres, proveedores de salud, farmacias, farmaceuticas); Emerging (deportes, retail, bancos y muchos otros). ¿potencial de crecimiento en que segmento?
  • 2 áreas de negocio: Data Analytics y Digital Op. & Solutions
  • Data Analytics: usa datos y ayuda a transformarlos en oportunidades para las empresas
  • Digital Op. & Solutions: mejora procesos en empresa a traves de la digitalización (incluye AI). Finanzas y contabilidad digital, mejora experiencia cliente, soluciones digitales para áreas de operaciones.
  • Buena relacion con clientes y de largo plazo. Altos niveles de satisfacción
  • Generative Ai es una oportunidad de crecimiento (en implementación y generacion de data en la nube)
  • 81% Revenue viene de servicios anuales, 19% de proyectos especificos.
  • Principalmente USA. We serve clients mainly in the United States and the United Kingdom, with these two regions generating 84.1% and 10.9%, respectively, of our total revenues for fiscal 2023 and 85.9% and 9.5%, respectively, of our revenues for fiscal 2022.
  • Dependen de 10 clientes grandes. For fiscal 2023 and 2022, our total revenues from our top ten clients accounted for 34.0% and 34.9%. 
  • Estructura de costos muy influenciada por sueldos. Si supen sueldos, margens se pueden apretar. Dependen mucho del mercado laboral. 34,000 de 54.000 empleados son de la India (costos expuestoa al Rupee)
  • No estan comprando otras empresas

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Fair Value
US$12.7
295.7% overvalued intrinsic discount
Esteban's Fair Value
Future estimation in
PastFuture02b20132016201920222024202520282029Revenue US$884.5mEarnings US$100.1m
% p.a.
Decrease
Increase
Current revenue growth rate
11.59%
Professional Services revenue growth rate
0.22%