Stock Analysis
经常光顾 Simply Wall St 的读者都知道,我们非常喜欢股息,这也是为什么Opera Limited(NASDAQ:OPRA) 即将在未来四天内进行除息交易的原因。 除息日发生在记录日的前一天,记录日是股东需要在公司账簿上登记才能获得股息的日子。 除息日之所以重要,是因为任何股票交易都必须在记录日之前完成结算,才有资格获得股息。 换句话说,投资者可以在 7 月 2 日之前购买 Opera 的股票,以便有资格获得将于 7 月 15 日支付的股息。
该公司下一次分红将为每股 0.40 美元。去年,公司共向股东分红 0.8 美元。 从过去 12 个月的分红情况来看,Opera 目前的股价为 14.20 美元,追踪收益率约为 5.6%。 如果你是为了股息而购买这家公司,那么你应该对 Opera 的股息是否可靠和可持续有所了解。 因此,我们应该经常检查股息支付是否具有可持续性,以及公司是否在不断增长。
股息通常从公司收入中支付,因此如果一家公司支付的股息超过其收入,那么其股息被削减的风险通常较高。 去年,Opera 支付的股息占其利润的 47%,非常可观。 然而,在评估股息时,现金流比利润更重要,因此我们需要看该公司是否产生了足够的现金来支付股息。 幸运的是,去年该公司只支付了 34% 的自由现金流。
看到 Opera 的股息被利润和现金流所覆盖是件好事,因为这通常表明股息是可持续的,而较低的派息率通常表明在削减股息之前有更大的安全边际。
盈利和股息一直在增长吗?
具有强劲增长前景的企业通常是最好的股息支付者,因为当每股收益提高时,股息更容易增长。 投资者喜欢股息,因此如果盈利下降,股息减少,股票就会同时被大量抛售。 令人鼓舞的是,Opera 的盈利增长迅速,过去五年每年增长 39%。 在每股收益快速增长的同时,Opera 的派息率还不到其盈利和现金流的一半。 盈利增长且派息率低的公司往往是最好的长期股息股,因为公司既能实现盈利增长,又能提高派息占盈利的比例,本质上是股息的倍增。
鉴于 Opera 派发股息仅有一年时间,因此没有太多的过往历史可供借鉴。
总结
Opera 是一只有吸引力的分红股票,还是最好束之高阁? Opera 的盈利一直在快速增长,而且派息率较低,这意味着它正在对其业务进行大量再投资;这是一个很好的组合。 这样的组合前景广阔,值得密切关注。
虽然投资 Opera 很有可能仅仅是为了分红,但您始终应该注意其中的风险。 每家公司都有风险,我们发现了Opera 的两个警示信号,您应该了解一下。
一般来说,我们不建议您看到第一只分红股票就买入。以下是我们精心挑选的一些派息能力较强的有趣股票。
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Opera
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