可以毫不夸张地说,Lands' End, Inc . (NASDAQ:LE)目前 0.2 倍的市销率(或称 "P/S")对于美国专业零售行业的公司来说似乎相当 "中庸",该行业的市销率中位数约为 0.4 倍。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
Lands' End 的近期表现如何?
最近,整个行业的收入都在增长,而 Lands' End 的收入却在倒退,这并不乐观。 也许市场期待其糟糕的收入表现能有所改善,从而使市盈率不至于下降。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。
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Lands' End 的市盈率是一家预计只会实现适度增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的业绩与行业表现一致。
在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 5.9%。 至少,得益于早期的增长,公司的总收入与三年前相比没有完全倒退。 因此,可以说该公司最近的收入增长并不稳定。
展望未来,根据三位跟踪该公司的分析师的预测,公司收入将出现下滑,明年将缩减 4.0%。 与此同时,整个行业预计将增长 4.3%,情况不容乐观。
有了这些信息,我们发现,Lands' End 的市盈率与同行业相当接近。 显然,该公司的许多投资者拒绝接受分析师队列的悲观看法,不愿意现在抛售股票。 如果市盈率下降到更符合负面增长前景的水平,这些股东很可能会对未来感到失望。
主要启示
有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强大的商业情绪指标。
虽然 Lands' End 的市销率在同行业公司中并不出格,但考虑到收入下降的预测,我们并没有预料到会出现这种情况。 有鉴于此,我们认为目前的市盈率并不合理,因为收入的下降不可能长期支撑更积极的情绪。 如果收入前景不佳能告诉我们一件事,那就是目前的价格水平可能难以为继。
你总是需要注意风险,例如, Lands' End 就有一个 我们认为你应该注意的 警示信号 。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.