收益不佳：Hiwin Technologies Corporation 每股收益低于预期 10%，分析师修正预测

海闻科技股份有限公司（TWSE:2049）的股东们可能会感到有些失望，因为该公司的股价在其最新年度业绩公布后的一周内下跌了 6.5%，跌至 239 新台币。 尽管每股法定收益为 5.75 新台币，比分析师的预期低 10%，但收入符合预期，达到 250 亿新台币。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 因此，我们收集了最新的财报后预测，看看估计明年会有什么变化。

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考虑到最新的业绩，12 位分析师对海闻科技的最新共识是 2024 年收入为新台币 263 亿元。如果实现这一目标，则意味着过去 12 个月的收入将增长 6.9%。 每股法定收益预计将增长 38%，达到 7.94 新台币。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的营业收入为 274 亿新台币，每股收益（EPS）为 9.43 新台币。 最近的财报发布后，分析师似乎不那么乐观了，降低了收入预测，每股收益也大幅下降。

最出人意料的是，该公司的一致目标价上涨了 5.1%，达到 265 新台币，这有力地表明，下调预测值预计不会只是暂时的昙花一现。 共识目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此--看看基本预期的范围有多大很方便。 分析师对海闻科技的看法不尽相同，最看好的分析师认为其估值为每股 342 新台币，最看跌的分析师认为其估值为每股 165 新台币。 这是一个相当广泛的估价范围，表明分析师们对该企业可能出现的结果进行了广泛的预测。

当然，看待这些预测的另一种方法是将它们与行业本身联系起来。 分析师们肯定预计海闻科技的增长会加速，预测到 2024 年底的年增长率为 6.9%，与过去五年每年 3.2% 的历史增长率相比，海闻科技的增长速度更胜一筹。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（分析师覆盖范围内）的收入年增长率预计为 13%。 显而易见，虽然未来的增长前景要比近期光明，但预计海闻科技的增长速度要低于整个行业。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场情绪明显下降。 不利的一面是，他们还下调了收入预期，这意味着该公司的业绩将逊于整个行业。 我们注意到分析师上调了目标价，这表明分析师认为随着时间的推移，企业的内在价值可能会提高。

根据这一思路，我们认为该企业的长期前景比明年的收益更有意义。 在 Simply Wall St，我们有一系列分析师对海闻科技 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

值得注意的是，我们还发现了喜闻科技的两个警示信号（其中一个非常重要！），您需要加以考虑。

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