分析师更新了中广核电力有限公司（HKG:1816）的年度业绩预期(中广核电力有限公司（HKG:1816）年报发布后的业绩预期

中广核电力有限公司（CGN Power Co.(中广核电力有限公司（HKG:1816）最新年度业绩未达预期，令过于乐观的预测者大失所望。 中广核电力未能达到分析师的预期，收入为 830 亿人民币，法定每股收益（EPS）为 0.21 人民币，分别低于预期 4.9%和 5.1%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 我们认为，读者会对分析师对明年的最新（法定）盈利预测感兴趣。

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考虑到最新的业绩，目前中广核电力的 11 位分析师一致认为 2024 年的收入为 860 亿人民币。在过去 12 个月中，该公司的收入增长了 4.2%。 每股法定收益预计将增长 12%，达到 0.24 人民币。 在本报告发布之前，分析师们预测 2024 年的收入为 910 亿日元，每股收益为 0.23 日元。 尽管对每股收益的预期没有变化，但在最新财报发布后，分析师们还是下调了收入预期。

共识再次确认了 2.43 港元的目标价，这表明分析师预计明年收入预期的下降不会对中广核电力的市值产生实质性影响。 不过，我们还可以从另一个角度来考虑目标价，那就是分析师提出的目标价范围，因为广泛的估计范围可能表明对企业可能出现的结果有不同的看法。 最乐观的中广核电力分析师将目标价定为每股 3.07 港元，而最悲观的分析师则将目标价定为 1.82 港元。 可以看出，分析师们对该股未来的看法并不完全一致，但估计范围仍然相当窄，这表明结果并非完全不可预测。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一，就是看它们如何与过去的业绩和行业增长预期相比较。 很明显，人们预期中广核电力的收入增长将大幅放缓，预计到2024年底的收入年化增长率为4.2%。而过去五年的历史增长率为 10.0%。 与该行业的其他公司（有分析师预测）相比，这些公司的总收入年增长率预计为 5.8%。 因此很明显，虽然收入增长预计会放缓，但整个行业的增长速度预计也会快于中广核电力。

底线

最明显的结论是，近期中广核电力的业务前景没有发生重大变化，分析师对其盈利预测保持稳定，与之前的预期一致。 不利的一面是，他们还下调了收入预期，并预测该公司的业绩将逊于整个行业。 然而，盈利对企业的内在价值更为重要。 共识目标价没有发生实际变化，这表明企业的内在价值并没有随着最新的估计发生任何重大变化。

有鉴于此，我们不会太快对中广核电力下结论。长期盈利能力比明年的利润重要得多。 我们有多位中广核电力分析师对中广核电力2026年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，您应该始终考虑风险。例如，我们发现 中广核电力有两个警示信号 值得注意，其中一个不容忽视。

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