中软国际有限公司 (HKG:354) 分析师大幅下调每股盈利预测

今天对中软国际有限公司（HKG:354）的股东来说是个不利的日子，分析师大幅下调了今年的预测。 由于分析师将最新的业务前景考虑在内，认为之前的预期过于乐观，因此收入和每股收益（EPS）预期均被大幅下调。

下调评级后，中软国际的十位分析师目前预测 2024 年的收入为 190 亿人民币。这将比过去 12 个月的销售额增长 12%。 每股收益预计将飙升 26%，达到 0.34 元人民币。 在此次更新之前，分析师预测 2024 年的收入为 230 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 0.38 日元人民币。 现在看来，分析师的情绪已经大幅下降，收入预期大幅下降，每股收益数字也被实际削减。

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尽管中软国际下调了盈利预测，但其 6.21 元的目标价并没有发生实际变化，这表明分析师认为这些变化不会对其内在价值产生重大影响。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为一致目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看预测范围，以了解是否存在对公司估值的不同意见。 对中软国际的看法存在一些差异，最看涨的分析师认为其估值为每股 7.32 元人民币，最看跌的分析师认为其估值为每股 4.99 元人民币。 这些目标价格表明，分析师们对该公司的业务确实有一些不同的看法，但估价的差异还不足以让我们认为有些分析师是在押注大获全胜或彻底失败。

我们还可以从更大的角度来看待这些预测，比如预测与过去业绩的对比，以及预测与行业内其他公司相比是更看好还是更不看好。 根据分析师的预测，到 2024 年底，该公司的收入将实现 12% 的年增长率。这与过去五年 13% 的年增长率相一致。 我们的数据显示，该行业其他公司（分析师覆盖范围内）的收入预计每年增长 14%。 因此，尽管中软国际有望保持其收入增长率，但它的增长率仅与整个行业的增长率相当。

底线

新预测中最大的问题是分析师们下调了每股收益预期，这表明中软国际未来将面临经营困境。 令人遗憾的是，他们还下调了销售额预期，但预计该公司的业务增长速度仍与市场本身大致相同。 鉴于评级下调，中软国际的目标股价没有变化令人费解，但由于预计今年的业绩将严重下滑，如果投资者对中软国际持谨慎态度，我们也不会感到惊讶。

尽管如此，该公司的长期盈利轨迹比明年更为重要。 我们有多位中软国际分析师提供的到 2026 年的盈利预测，您可以在我们的平台上免费查看。

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