分析师刚刚大幅修正森松国际控股有限公司（HKG:2155）的收入预测

今天对森松国际控股有限公司（HKG:2155）的股东来说是个不利的日子，分析师对今年的预测进行了大幅度的负面修正。 他们相当严厉地下调了收入预期，这或许意味着承认之前的预测过于乐观。 过去一周，该公司股价上涨了 4.6%，至 4.80 港元。 下调评级后，投资者可能会改变对该公司的看法，但目前还不清楚修订后的预测是否会导致抛售活动。

评级下调后，三位分析师对森松国际控股公司的最新共识是，2024 年的收入为 85 亿日元人民币，如果达到这一目标，将比过去 12 个月的销售额增长 16%。 法定每股收益预计将增长 16%，达到 0.82 日元。 此前，分析师预测 2024 年的收入为 100 亿日元，每股收益（EPS）为 0.89 日元。 事实上，我们可以看到，在新的共识出炉后，分析师的预期明显下降，收入预期大幅下降，每股收益预期也略有下降。

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共识目标价下跌 7.0% 至 9.55 港元，盈利前景的疲软明显导致了分析师的估值预期。

这些估计值很有意思，但在与森松国际控股公司过去的业绩表现和同行业同行的业绩表现进行比较时，可以用更宽泛的笔触来描绘这些预测值。 很明显，人们预期森松国际控股公司的收入增长将大幅放缓，预计到 2024 年底的收入年化增长率为 16%。而过去五年的历史增长率为 26%。 与分析师覆盖范围内的其他行业公司相比，这些公司的收入预计（合计）每年增长 11%。 因此很明显，虽然森松国际控股公司的收入增长预计会放缓，但其增长速度仍有望超过行业本身。

底线

新预测中最大的问题是分析师们下调了每股收益预期，这表明森松国际控股公司未来将面临经营困境。 不幸的是，分析师还下调了收入预期，尽管我们的数据显示收入表现有望好于大盘。 由于分析师们似乎对近期的业务发展并不放心，导致对森松国际控股公司未来估值的估计降低，其一致目标价也大幅下降。 通常，一次降级会引发一连串的降级，尤其是在一个行业衰退的情况下。因此，如果市场在今天之后对森松国际控股变得更加谨慎，我们也不会感到惊讶。

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