江苏安元易如科技股份有限公司财报逊于分析师预期：分析师的最新预测

如你所知，江苏安元易控股份有限公司（SZSE:002245）上周发布了最新的年度业绩，但对股东来说，结果并不理想。 总体而言，该公司的业绩并不理想--营收为 52 亿人民币，略低于分析师的预期；法定利润则大幅低于预期 37%，每股收益仅为 0.12 人民币。 对于投资者来说，这是一个重要的时刻，因为他们可以跟踪公司在报告中的表现，看看专家们对明年的预测，并了解对公司业务的预期是否发生了变化。 有鉴于此，我们收集了最新的法定预测，以了解分析师对明年的预期。

查看我们对江苏蔚蓝的最新分析

考虑到最新的业绩，三位分析师对江苏安元的最新共识是 2024 年收入为 65.1 亿人民币。如果实现这一目标，则意味着其收入将比过去 12 个月大幅增长 25%。 每股法定收益预计将飙升 268%，达到人民币 0.45 元。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 68 亿日元，每股收益 (EPS) 为 0.42 日元。 如果说有什么变化的话，那就是分析师们整体上看起来略微乐观了一些；虽然他们降低了收入预测，但每股收益预测却提高了，而最终收益才是更重要的。

一致目标价下降了 8.7%，跌至 10.50 日元，分析师们认为，与上调的每股收益预测相比，较弱的收入前景是一个更有力的指标。 不过，这并不是我们能从这些数据中得出的唯一结论，因为一些投资者在评估分析师的目标价时，也喜欢考虑预估值的差距。 对江苏蔚蓝的看法存在一些差异，最看好它的分析师将其估值定为每股 11.00 元人民币，而最看跌的分析师将其估值定为每股 10.00 元人民币。 在如此狭窄的估值范围内，分析师们显然对该企业的价值有着相似的看法。

我们还可以从更大的视角来看待这些估值，比如预测与过去业绩的对比，以及与行业内其他公司相比，预测是看涨还是看跌。分析师肯定预期江苏安洁的增长会加快，预计到 2024 年底的年增长率为 25%，与过去五年每年 10%的历史增长率相比，江苏安洁的增长速度更胜一筹。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（分析师覆盖范围内）的收入年增长率预计为 11%。 很明显，虽然增长前景比近期更为光明，但分析师也预计江苏安元的增长速度将快于整个行业。

底线

对我们来说，最大的收获是每股收益的一致上调，这表明对江苏安元明年盈利潜力的预期明显改善。 他们还下调了江苏安元的收入预期，但行业数据表明，江苏安元的增长速度有望超过整个行业。 即便如此，长期盈利能力对价值创造过程更为重要。 由于分析师们似乎并不放心最新的业绩，导致对江苏安元的未来估值估计降低，因此一致目标价大幅下降。

尽管如此，我们仍然认为投资者更应该考虑的是江苏蔚蓝的长期业务发展轨迹。 我们对江苏安元直至2026年的业绩进行了预测，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，您应该始终考虑风险。例如，我们发现 江苏 安元易出现了 两个 值得注意的 警示信号 。

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