收益不佳：广州思艾咨询有限公司（Guangzhou Sie Consulting Co.每股收益低于预期 53%，分析师修正预测

鉴于广州思艾咨询有限公司（SZSE:300687）上周发布的季度业绩不及预期，分析师们可能有点过于看好该公司。(深证成指：300687），因为该公司上周发布的季度业绩低于预期。 整体看来，该公司的业绩相当不理想，收入和盈利均远低于分析师的预测。收入为 5.4 亿日元，低于预期 16%；法定每股收益为 0.049 日元，低于预期 53%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的估计中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 读者会很高兴知道，我们汇总了最新的法定预测，看看分析师在最新财报发布后是否改变了对广州思顾问的看法。

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考虑到最新的业绩，广州思咨询的九位分析师一致预测 2024 年的收入为 27.3 亿人民币。这表明与过去 12 个月相比，收入稳健增长了 20%。 每股收益预计将增长 13%，达到 0.81 元人民币。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为 31.2 亿日元人民币，每股收益为 0.88 日元人民币。 财报发布后，市场情绪似乎有所低落，收入预期大幅下降，每股收益也略有下降。

分析师没有对 28.59 元人民币的目标价做出重大调整，这表明下调目标价预计不会对广州思艾咨询的估值产生长期影响。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看预测范围，以了解对公司估值是否存在分歧意见。 对广州思睿高咨询公司的看法存在一些差异，最看好该公司的分析师认为其估值为每股 36.11 元人民币，最看跌的分析师认为其估值为每股 19.76 元人民币。 分析师们对该公司的看法肯定各不相同，但我们认为，估值的差异还不足以表明广州思顾问公司的股东们会面临极端的结果。

从更广阔的角度来看，我们理解这些预测的方法之一是看它们与过去的业绩和行业增长预期的比较。 从最新的预测中可以明显看出，广州思顾问公司的增长速度有望明显加快，预计到2024年底年化收入将增长27%，明显快于过去五年19%的历史年增长率。 与同行业的其他公司相比，该公司的收入年增长率预计为 22%。 考虑到预测的收入增长速度，很明显，广州思艾咨询公司的增长速度将远高于同行业。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场情绪明显下降。 令人遗憾的是，他们还下调了收入预期，但最新预测仍意味着该公司的业务增长速度将超过整个行业。 该公司的一致目标价没有发生实际变化，这表明该公司的内在价值并没有因为最新的预期而发生重大变化。

考虑到这一点，我们仍然认为该公司的长期发展轨迹更值得投资者考虑。 在 Simply Wall St，我们有一系列分析师对广州思顾问公司 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

我们不想过多地 "泼冷水"，但我们也发现了广州思顾问公司的一个警示信号，您需要注意。

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