营收下调：分析师对华兰生物疫苗公司 (SZSE:301207) 的预测如下

对于华兰生物疫苗公司（SZSE:301207）的分析师，有一点我们可以说--他们并不乐观，刚刚对该公司的近期（法定）预测做出了重大负面修正。 由于分析师表示前景疲软，该公司的收入预期被大幅下调，这或许表明投资者也应降低预期。 该公司股价为人民币 24.15 元，在过去 7 天内上涨了 4.3%。 此次评级下调是否会促使投资者开始抛售所持股票，我们拭目以待。

评级下调后，华兰生物疫苗三位分析师的最新共识是，2024 年收入将达到 29 亿人民币，与过去 12 个月相比，销售额将大幅增长 22%。 每股法定收益预计将增长 18%，达到 1.69 元人民币。 此前，分析师预测 2024 年的收入为 33 亿日元人民币，每股收益为 1.87 日元人民币。 事实上，我们可以看到，在新的共识出炉后，分析师的情绪明显下降，收入预期大幅下调，每股收益预期也略有下调。

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一致目标价下跌 12% 至 33.20 元人民币，盈利前景的疲软明显影响了分析师的估值预期。

我们还可以从更大的视角来看待这些预测，比如预测与过去业绩的对比，以及与行业内其他公司相比，预测是看涨还是看跌。 从最新的预测中可以明显看出，华兰生物疫苗公司的增长速度有望明显加快，预计到 2024 年底年化收入增长 22%，明显快于过去五年 7.0% 的历史年增长率。 该行业的其他同类公司（分析师覆盖范围内）的收入年增长率预计也将达到 24%。 华兰生物疫苗公司的增长率预计与同行业大致相同，因此我们还不能从其相对于竞争对手的增长中得出结论。

底线

新预测中最大的问题是分析师下调了每股收益预期，这表明华兰生物疫苗未来的业务将面临不利因素。 他们的收入预期也有所下降，尽管正如我们之前所看到的，预期增长仅与整个市场差不多。 由于分析师似乎对近期的业务发展并不放心，导致对华兰生物疫苗未来估值的估计降低，因此一致目标价大幅下降。 总体而言，鉴于今年的预测被大幅下调，我们对华兰生物疫苗的未来发展会更加谨慎。

即便如此，企业的长期发展轨迹对股东的价值创造更为重要。 在 Simply Wall St，我们有分析师对华兰生物疫苗 2026 年的全面预测，您可以在我们的平台上免费查看。

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