财报发布：分析师为何下调永辉农业科技股份有限公司（SZSE:000902）目标价至14.90元人民币？(SZSE:000902) 目标价降至 14.90 元人民币

永辉农业科技股份有限公司（SZSE:000902）最新财报未达预期，令预期过于乐观的投资者感到失望。(永丰余农业科技股份有限公司（SZSE:000902）的最新年度业绩未达预期，令过于乐观的预测者大失所望。 该公司的业绩似乎有些负面--营收为 150 亿日元，比分析师的预期低 4.2%；法定每股收益为 0.99 日元，比预期低 3.6%。 对于投资者来说，这是一个重要的时刻，因为他们可以跟踪公司在报告中的表现，看看专家们对明年的预测，以及对公司业务的预期是否有任何变化。 我们认为，看看分析师们对明年的最新（法定）盈利后预测，读者会觉得很有意思。

查看我们对永辉农业科技的最新分析

最新财报发布后，覆盖永丰源农业科技的六位分析师预测公司 2024 年收入将达到 173 亿日元。如果实现这一目标，与过去 12 个月相比，收入将稳健增长 15%。 每股收益预计将增长 18%，达到 CN¥1.13。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 167 亿日元，每股收益（EPS）为 1.23 日元。 总体看来，分析师们对最新财报的看法不一。虽然收入有所增长，但共识也略微下调了每股收益预测。

一致目标价下降了 5.9%，降至 14.90 人民币，这表明分析师们主要关注的是盈利，认为盈利是该业务的价值驱动力。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此可以方便地了解基本预期的范围有多大。 最乐观的永辉农业科技分析师将目标价定为每股 17.00 元人民币，而最悲观的分析师将目标价定为 13.50 元人民币。 尽管如此，由于估计值相对接近，分析师们似乎对自己的估值很有信心，这表明永福农业科技是一个很容易预测的企业，或者分析师们都使用了类似的假设。

要了解这些预测的更多背景信息，一种方法是看它们与过去业绩以及同行业其他公司业绩的比较。 从最新的预测中可以明显看出，永辉农业科技的增长速度有望明显加快，预计到2024年底年化收入增长15%，明显快于过去五年年化12%的历史增长速度。 该行业的其他同类公司（分析师覆盖范围内）的收入年增长率预计也将达到 16%。 永辉农业科技的增长率预计与同行业大致相同，因此我们还不能从其相对于竞争对手的增长中得出结论。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场情绪明显下降。 此外，分析师还上调了收入预期，尽管正如我们之前所看到的，预期增长仅与整个行业差不多。 此外，分析师们还下调了目标价，这表明最新消息导致人们对该企业的内在价值更加悲观。

尽管如此，公司盈利的长期轨迹比明年更重要。 我们有多位永丰余农业科技分析师提供的到 2026 年的盈利预测，您可以在我们的平台上免费查看。

别忘了，风险可能依然存在。例如，我们 为永辉农业科技 确定了 一个 您应该注意的 警示信号 。

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