内蒙古伊利实业集团股份有限公司盈利刚刚超出预期：分析师认为接下来会发生什么？

本周对内蒙古伊利实业集团股份有限公司（SHSE:600887）的股东来说是美好的一周。(对内蒙古伊利实业集团股份有限公司（SHSE:600887）的股东来说，本周是不错的一周，因为该公司刚刚发布了最新的季度财报，股价上涨了 2.3%，达到 28.61 元人民币。 320 亿日元的营业额略低于预期，但盈利是一个绝对的亮点，每股法定利润为 0.93 日元，比预期高出 55%，令人印象深刻。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 读者会很高兴知道，我们汇总了最新的法定预测，看看分析师在最新业绩公布后是否改变了对内蒙古伊利实业集团的看法。

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考虑到最新的业绩，25 位分析师对内蒙古伊利实业集团的最新共识是 2024 年收入为 1312 亿人民币。如果实现这一目标，则意味着过去 12 个月的收入将增长 4.7%。 同期每股法定收益预计将减少 4.9%，降至 1.91 日元。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为 1,376 亿日元，每股收益（EPS）为 1.85 日元。 因此很明显，虽然在最新财报发布后，分析师对收入的预期有所下降，但他们现在更看好公司的盈利能力。

分析师一致认为，35.97 日元的目标价没有大的变化，这表明盈利的预期改善有望抵消明年收入的下降。 不过，我们也可以从另一个角度来考虑目标价，那就是看分析师们提出的目标价范围，因为广泛的预估范围可能表明了对企业可能结果的不同看法。 最乐观的内蒙古伊利实业集团分析师将目标价定为每股 41.00 元人民币，而最悲观的分析师将目标价定为 32.00 元人民币。 这是一个非常小的估价差距，意味着内蒙古伊利实业集团是一家很容易估值的公司，或者--更有可能的是--分析师们严重依赖于一些关键假设。

这些估计值很有意思，但如果把这些预测值与内蒙古伊利实业集团过去的业绩以及同行业的业绩进行比较，就会发现一些更宽泛的东西。很明显，人们预计内蒙古伊利实业集团的收入增长将大幅放缓，预计到 2024 年底的收入年化增长率为 6.3%。而过去五年的历史增长率为 9.4%。 与该行业的其他公司（有分析师预测）相比，这些公司的总收入年增长率预计为 9.2%。 因此很明显，虽然收入增长预计会放缓，但整个行业的增长速度预计也会快于内蒙古伊利实业集团。

底线

最重要的是，分析师上调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场对内蒙古伊利实业集团的乐观情绪明显上升。 遗憾的是，他们同时也下调了收入预期，而我们的数据显示，与更广泛的行业相比，该公司表现不佳。即便如此，每股收益对于企业的内在价值来说更为重要。 然而，收益对企业的内在价值更为重要。 一致目标价没有发生实际变化，这表明企业的内在价值并没有因为最新的估计而发生重大变化。

有鉴于此，我们不会急于对内蒙古伊利实业集团下结论。长期盈利能力比明年的利润重要得多。 我们有多位内蒙古伊利实业集团分析师提供的到 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

您还可以使用我们在 Simply Wall St 平台上的债务分析工具，考虑内蒙古伊利实业集团的债务负担是否适当。

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