收益不佳：江苏恒顺醋业股份有限公司每股收益下降 28%，分析师正在修正其预测值

鉴于江苏恒顺醋业股份有限公司（SHSE:600305）上周发布的第一季度业绩低于预期，分析师们可能有点过于看好该公司。 分析师们似乎对这些业绩过于乐观，收入（4.6 亿人民币）比他们的预期低了 23%。法定每股收益为 0.05 日元，比预期低 28%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 读者会很高兴知道，我们汇总了最新的法定预测，看看分析师在最新财报发布后是否改变了对江苏恒顺醋业有限公司的看法。

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考虑到最新业绩，江苏恒顺醋业有限公司的八位分析师一致预测 2024 年收入为 21.8 亿人民币。与过去 12 个月相比，收入增长了 12%。 每股法定收益预计将跃升 213%，达到 0.20 日元。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为 24.2 亿日元人民币，每股收益为 0.21 日元人民币。 很明显，在最新财报发布后，悲观情绪抬头，导致收入前景疲软，每股收益预期小幅下降。

尽管预测收益被下调，但 8.63 元人民币的目标价并没有发生实际变化，这表明分析师认为这些变化对其内在价值没有重大影响。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此，很容易看出基本预期的范围有多大。 分析师对江苏恒顺醋业有限公司的看法不尽相同，最看涨的分析师认为其估值为每股人民币 11.00 元，最看跌的分析师认为其估值为每股人民币 6.50 元。 这些目标价格表明，分析师们对该公司的业务确实有一些不同的看法，但估计值的差异还不足以让我们认为有些分析师在赌大成功或彻底失败。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一是看它们如何与过去的业绩和行业增长预期相比较。 分析师们肯定预计江苏恒顺醋业有限公司的增长会加快，预计到2024年底的年增长率为16%，与过去五年每年3.4%的历史增长率相比毫不逊色。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（分析师覆盖范围）的收入年增长率预计为 9.4%。 考虑到预测的收入增长速度，很明显江苏恒顺醋业有限公司的增长速度将远高于同行业。

底线

最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明江苏恒顺醋业有限公司未来可能面临经营困境。 他们还下调了江苏恒顺醋业有限公司的收入预期，但行业数据表明，该公司的增长速度有望超过整个行业。 一致目标价维持在 8.63 元人民币，最新的预期不足以影响他们的目标价。

考虑到这一点，我们仍然认为投资者更应该考虑该公司的长期发展轨迹。 我们有多位江苏恒顺醋业有限公司分析师提供的到2026年的预测数据，您可以在我们的平台上免费查看。

尽管如此，请注意 江苏恒顺醋业有限公司 在我们的投资分析中显示出 3 个警告信号， 其中一个是重大 警告信号 ......

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