欣旺达电子股份有限公司刚刚未实现盈利--但分析师已更新其模型

如你所知，欣旺达电子股份有限公司（SZSE:300207）上周发布了最新的年度业绩，但对股东来说结果并不理想。 公司业绩似乎有些负面--营收为 480 亿日元，比分析师预期低 3.4%；每股 0.58 日元的法定收益比预期低 5.3%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 我们收集了最新的法定预测，看看分析师们在这些结果出来后是否改变了他们的盈利模式。

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最新财报发布后，覆盖 Sunwoda ElectronicLtd 的八位分析师现在预测 2024 年收入为 589 亿日元人民币。如果实现这一目标，与过去 12 个月相比，收入将大幅增长 23%。 每股法定收益预计将增长 26%，达到 0.73 日元。 在这份财报发布之前，分析师预测 2024 年的收入为 590 亿日元人民币，每股收益为 0.82 日元人民币。 因此，最新财报发布后，市场情绪肯定会有所下降，新的每股收益预测也会被真正下调。

令人惊讶的是，该公司的一致目标价基本保持在 20.00 元人民币，分析师们明确表示，盈利预测的下降预计不会对估值产生太大影响。 不过，我们也可以从另一个角度来考虑目标价，那就是看分析师们提出的目标价范围，因为广泛的估计范围可能意味着对企业可能出现的结果有不同的看法。 分析师对 Sunwoda ElectronicLtd 的看法不尽相同，最看好的分析师将其估值定为每股 26.00 日元，最看跌的分析师将其估值定为每股 14.00 日元。 这些目标价格表明，分析师对该公司的业务确实有一些不同的看法，但估计值的差异并不足以让我们认为有些分析师是在押注大获全胜或彻底失败。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 根据分析师的预测，到 2024 年底，该行业将继续保持增长势头，预计年收入将增长 23%。这与过去五年 20% 的年增长率保持一致。 相比之下，我们的数据显示，同行业的其他公司（分析师覆盖范围）的收入预计每年增长 18%。 因此，尽管预计 Sunwoda ElectronicLtd 将保持其收入增长率，但其增长速度肯定要快于更广泛的行业。

底线

最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明欣旺达电子有限公司未来的业务可能会遇到阻力。 令人欣慰的是，收入预测没有发生重大变化，预计该公司的增长速度仍将高于整个行业。 该公司的一致目标价也没有发生实际变化，这表明该公司的内在价值并没有因为最新的预期而发生重大变化。

有鉴于此，我们不会太快对新和达电子有限公司下结论。长期盈利能力比明年的利润重要得多。 在 Simply Wall St，我们有分析师对 Sunwoda ElectronicLtd 到 2026 年的各种预测，您可以在我们的平台上免费查看。

我们不想过多渲染，但我们也发现了Sunwoda ElectronicLtd 的一个警示信号，您需要注意。

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