Stock Analysis
经常光顾《简单华尔街》的读者都知道,我们非常喜欢股息,因此,看到青岛特锐德电气股份有限公司(SZSE:300001)即将在未来两天内进行除息交易,我们感到非常兴奋。(SZSE:300001) 将在未来两天内进行除息交易。 除息日是公司记录日之前的一个工作日,记录日是公司确定哪些股东有权获得股息的日期。 除息日之所以重要,是因为任何股票交易都必须在记录日期前完成结算,才有资格获得股息。 因此,在 6 月 14 日或之后购买股票的青岛特锐德电气投资者将无法获得股息,股息将在 6 月 14 日支付。
公司下一次分红将为每股人民币 0.10 元,去年公司共向股东分红人民币 0.10 元。 根据去年的分红情况,青岛特锐德电气目前的股价为 21.81 元人民币,拖后收益率为 0.5%。 我们喜欢看到公司支付股息,但也要确保下金蛋不会杀死我们的金鹅! 我们需要看到股息是否被盈利所覆盖,以及股息是否在增长。
股息通常从公司收入中支付,因此如果一家公司支付的股息超过其收入,那么其股息被削减的风险通常较高。 青岛特锐德电气支付的股息仅占税后利润的 19%,这已经是很低的水平了,在发生不利事件时有足够的喘息空间。 然而,在评估股息的可持续性时,现金流通常比利润更重要,因此我们应该经常检查公司是否产生了足够的现金来支付股息。 好消息是,去年该公司仅支付了其自由现金流的 11%。
看到青岛特锐德电气的股息被利润和现金流所覆盖是件好事,因为这通常表明股息是可持续的,而较低的派息率通常表明在削减股息之前有更大的安全边际。
盈利和股息一直在增长吗?
具有强劲增长前景的企业通常是最好的股息支付者,因为当每股收益提高时,股息更容易增长。 如果业务陷入低谷,股息被削减,公司的价值就会急剧下降。 这就是为什么青岛特锐德电气的盈利一直在飙升,过去五年每年增长 23% 令人欣慰的原因。 青岛特锐德电气看起来是一家真正的成长型公司,每股收益以惊人的速度增长,而且公司将大部分利润再投资于业务。
许多投资者在评估一家公司的股息表现时,都会评估其股息支付随着时间的推移发生了多大变化。 根据过去 10 年的分红情况,青岛特锐德电气的分红每年平均增长 11%。 令人兴奋的是,在过去几年中,每股收益和股息都在快速增长。
底线
从分红的角度来看,投资者应该购买还是回避青岛特锐德电气? 青岛特锐德电气的每股收益不断增长,同时派息占其收益和现金流的比例较低,这是一件好事。令人失望的是,该公司的股息在过去至少被削减过一次,但从目前的情况来看,低派息率表明该公司对股息采取了保守的态度,而这正是我们所喜欢的。 这是一个充满希望的组合,值得密切关注。
想知道其他投资者对青岛特锐德电气的看法吗?看看分析师们是如何预测的吧,它的历史和未来估计收益和现金流都是可视化的。
一般来说,我们不建议您看到第一只分红股票就买入。以下是我们精心挑选的强劲派息股票。
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Qingdao TGOOD Electric
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