收益报告：财报：上海良信电器股份有限公司（Shanghai Liangxin Electrical Co.营收不及预期 7.1%

鉴于上海良信电器股份有限公司（SZSE:002706）上周发布的全年业绩不及预期，分析师可能有点过于看好该公司。(深证成指：002706），因为该公司上周发布的全年业绩不及预期。 上海良信电器有限公司未达分析师预期，收入为 46 亿人民币，法定每股收益（EPS）为 0.45 人民币，分别低于预期 7.1%和 5.4%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 我们收集了最新的法定预测，看看分析师在这些结果公布后是否改变了他们的盈利模式。

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最新财报发布后，覆盖上海良信电器贸易有限公司的八位分析师预测该公司 2024 年的收入将达到 54.7 亿人民币。如果实现这一目标，与过去 12 个月相比，收入将大幅增长 19%。 每股收益预计将增长 20%，达到 0.54 元人民币。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为 60.7 亿日元人民币，每股收益为 0.59 日元人民币。 很明显，在最新财报发布后，悲观情绪抬头，导致收入前景疲软，每股收益预期也略有下调。

共识目标价下降了 19%，降至 10.59 日元，盈利前景的疲软显然导致了估值的下降。 不过，这并不是我们能从这些数据中得出的唯一结论，因为一些投资者在评估分析师的目标价时，也喜欢考虑预估差值。 最乐观的上海良信电器贸易有限公司分析师的目标价为每股人民币 15.00 元，而最悲观的分析师的目标价为人民币 7.00 元。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗？这意味着相关业务可能出现的情况相当广泛。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 我们可以从最新的预测中推断出，上海良信电器贸易有限公司的历史趋势有望延续，因为到 2024 年底 19% 的年收入增长率与过去五年 21% 的年增长率基本一致。 与更广泛的行业相比，分析师估计（总计）该公司的年收入将增长 18%。 因此，尽管上海良信电器贸易有限公司有望保持其收入增长率，但其增长速度仅与整个行业差不多。

底线

最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明上海良信电器贸易有限公司未来可能会面临经营困境。 遗憾的是，他们还下调了收入预期，但预计该公司的业务增长速度仍与行业本身大致相同。 此外，分析师还下调了目标股价，这表明最新消息导致人们对该企业的内在价值更加悲观。

有鉴于此，我们不会太快对上海良信电器贸易有限公司下结论。长期盈利能力比明年的利润更重要。 我们对上海良信电器贸易有限公司的预测一直持续到 2026 年，您可以在我们的平台上免费查看。

值得注意的是，我们还发现了上海良信电器有限公司的一个警告信号，您需要加以考虑。

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