收益不佳：江苏申通阀门股份有限公司（江苏申通每股收益低于预期 7.1%，分析师修改预测

江苏申通阀门股份有限公司（SZSE:002438）刚刚发布了最新的年报。(江苏神通阀门股份有限公司（SZSE:002438）刚刚发布了最新年报，但情况并不乐观。 江苏神通阀门的营收和法定每股收益（EPS）分别为21亿人民币和0.53人民币，分别比分析师预期低3.3%和7.1%。 对于投资者来说，财报是一个重要的时间点，因为他们可以跟踪公司的业绩，查看分析师对明年的预测，并了解对公司的看法是否发生了变化。 有鉴于此，我们收集了最新的法定预测，以了解分析师对明年的预期。

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考虑到最新业绩，江苏神通阀门的三位分析师一致预测 2024 年收入为 25.8 亿人民币。这表明与过去 12 个月相比，收入大幅增长了 21%。 每股法定收益预计将跃升 25%，达到 0.66 元人民币。 在本报告发布前，分析师曾预测 2024 年的收入为 26.7 亿日元人民币，每股收益为 0.72 日元人民币。 考虑到收入预测的下调和每股收益预期的小幅下调，分析师们对该公司的看好程度低于发布财报前。

尽管下调了预测收益，但 13.75 日元的目标价并没有发生实际变化，这表明分析师认为这些变化不会对其内在价值产生重大影响。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此，很容易看出基本预期的范围有多大。 分析师对江苏神通阀门的看法不尽相同，最看好的分析师认为其估值为每股 14.10 元人民币，最看跌的分析师认为其估值为每股 13.40 元人民币。 尽管如此，由于估价范围如此之小，这表明分析师们对该公司的价值已经有了相当好的认识。

从更广阔的角度来看，我们理解这些预测的方法之一，就是看它们与过去的业绩和行业增长预期相比如何。 从最新的预测中可以明显看出，江苏申通阀门的增长速度有望明显加快，预计到2024年底年化收入将增长21%，明显快于过去五年12%的历史年增长率。 行业内其他同类公司（分析师覆盖范围内）的收入年增长率预计也将达到 17%。 考虑到预测的收入增长速度，江苏申通阀门的增长速度显然与整个行业差不多。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场情绪明显下降。 他们还下调了收入预期，尽管正如我们之前所看到的，预期增长仅与整个行业差不多。 该公司的一致目标价保持在 13.75 日元，最新的预期不足以对其目标价产生影响。

尽管如此，该公司的长期盈利轨迹比明年更为重要。 在 Simply Wall St，我们有分析师对江苏神通阀门直至 2026 年的全面预测，您可以在我们的平台上免费查看。

您还可以 在我们的平台上免费查看我们对江苏神通阀门资产负债表的分析，以及我们是否认为江苏神通阀门背负了过多债务。

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